Myron
Jacki, a scientist involved in genetic research, meets Tom, a young modern dancer who is suffering from a degenerative nerve disease. Jacki experiments with using genetic material taken from a cat to cure him, but the cure has side effects, and Tom begins to take on feline characteristics that may turn him into a monster. The situation is further complicated by Tom's attachment to Imogen--and Jacki's growing jealousy as she fears the loss of her patient and lover.
Passersby
교도소 친구네드와 짐은 우연한 기회로 탈옥하게 된다. 탈출하는 범죄자 틈에 끼어 탈출하게 됐던 것. 두 사람은 그 지방의 성당이 있는 뉴잉글랜드로 잠입한다. 한편, 교도소장과 보안관은 세 사람의 탈옥 사건을 수색하는 일로 온통 마을을 들썩이고 마을 사람들은 탈옥수들을 신부로 오인하고서 그들에게 은혜를 받고자 한다. 이런 와중에 네드는 그 마을의 억센 여인인 몰리에게 묘한 감정을 갖게 된다.
