전투경찰 송기열은 짝코로 악명이 높던 백공산을 체포해 압송하다가 실수로 그를 놓치고 만다. 이로 인해 송기열은 제복을 벗고 파멸로 치닫고 30년 동안 그를 추적한다. 송기열과 짝코는 30년을 쫓고 쫓지만 늙은 행려자의 한 사람들로 서울 도심의 갱생원에서 만나게 된다. 두 남자는 질병으로 죽음이 눈앞에 닥치고, 송기열은 짝코를 고향으로 데리고가 누명을 벗고 싶어한다.폐물처럼 삭은 두 늙은이의 괴상한 싸움에 젊은 순경들은 송기열의 망실공비라는 말을 알아듣지 못하고 구경만 한다. 허탈에 빠진 송기열은 차도 속으로 뛰어들고 짝코는 송기열을 구하려다 차에 치여 죽고만다. 송기열은 비참한 인생을 만든 장본인을 찾듯, 인파 속으로 사라진다.
Casanova Wong stars as a young fighter who does battle with a formidable gang of Mongolian fighters using his Yang Sun Style to defeat their deadly Wind Blade Palm
Miss Lu / Whip Hero's sister
고려는 몽고와의 전쟁에서 패하고 그 댓가로 몽고에 조공을 바쳐야 하는 굴욕을 당하게 된다. 그러나 조공 행렬은 번번이 비적들로부터 약탈을 당하고, 이유를 받아들이지 않는 몽고의 독촉을 받게 된다. 이에 고려는 새로운 조공책으로 장군 이방위를 임명하고 그의 딸 영란과 떠돌이 무사 강도성, 그의 사부 모오로 하여금 조공행렬을 호위하게 한다. 이들은 지나는 길에 오독문 장문인 묘춘화와 그 부하 만당곤을 만나기도 하고 태행쌍괴 형제들의 위협에 쫓기면서 행렬을 계속한다. 마지막 협곡에서는 수많은 죄수들이 나타나 위기에 처하나 강도성과 모오의 신묘한 무술로 그들을 전부 쓰러뜨린다
Hung Chu / Yellow Pearl
원나라 중엽 고려국의 고승 지공대사는 무림대회에서 승리하여 중국의 팔문대파의 맹주로서 추대된다. 어느날 낙양성에 서영풍이라는 한 젊은이가 실종된 사학비권을 가지고 나타남으로서 팔대문파의 쟁취전이 벌어진다. 군웅이 난림하여 싸움이 계속될 때 지공대사가 나타나 다시 평화를 찾는다.
Sequel to Bruce and Shaolin Kung Fu.
어느날 싱가폴에서 여인의 변사체가 발견된다. 각 메스컴은 사인 규명을 요청하고 홍콩 경시청도 이를 계기로 한국과 싱가폴에 여형사를 추천해 달라고 의뢰한다. 한국의 고은미, 홍콩의 양결신, 싱가폴의 여영이 발탁되어 훈련을 거친 후 홍콩의 재벌 사복천이 경영하는 캬바레에 무희로 잠입한 양결신, 가수가 된 고은미, 안마사로 여영이 각기 잠입한다. 복천의 비서 태호가 이들의 신분을 눈치채고 그들을 독촉하려하나 사복천의 여비서 상희가 고은미를 운반책으로 서울에 잠입시킨다. 고은미는 한국경찰과의 연락끝에 보석 밀수선을 소탕하고 그녀는 사복천의 밀실에 감금된 두 여형사를 구출한다. 홍콩을 떠나는 비행기 안에서 고은미는 휴가 계획을 세운다.
Shu Shang
Japanese forces in Shanghai attempt to destroy the patriotic spirit of the Chinese by closing down all Kung Fu gyms. Chang Ling (Bruce Le), a top Chinese Kung Fu practitioner, is forced to flee to Korea. The Japanese forces pursue him there, and so Chang Ling fights back, defeating many Japanese fighters before finally encountering the Japanese commander.
