북쪽 세계를 꿈꾸는 러시아 귀족 소녀 사샤는 북극을 탐험하러 갔다가 돌아오지 못한 유명 북극과학자인 할아버지 올로킨의 운명에 괴로워한다. 사샤는 항상 할아버지의 모험 가득한 삶을 동경하며 할아버지와 같은 탐험가의 피를 가진 소녀이다. 하지만 이미 사샤의 정략결혼 상대까지 찾아놓은 부모님은 사샤의 모험을 강력하게 반대한다. 하지만 자신 앞에 놓인 운명을 거슬러 집을 도망친 사샤는 할아버지와 할아버지의 배를 찾아 북쪽 세계로 모험의 길을 떠난다.
토끼나라에는 꼬마 토끼 토토와 엄마, 아빠가 행복하게 살고 있었어요. 어느 날, 거대한 몬스터 페더킹이 엄마를 데리고 가버리고 토토는 엄마를 구하기 위해 몬스터 왕국으로 떠났어요. 그런데 페더킹이 동굴에 갇히고, 빌 아저씨가 규칙을 바꾸면서 몬스터 왕국에는 점점 이상한 일들이 생기기 시작했어요. 과연, 토토는 몬스터 왕국을 지키고, 엄마를 찾을 수 있을까요?
