Luciano Anzellotti

Set on the small island of Porto Buio, the traditional live Christmas Nativity scene might not go ahead because the baby who’s always played Jesus has grown up and no new babies have been born on the island in years! With this fundamental tradition on the line, newly elected Mayor Cecco (Claudio Bisio) wants to ask the local Tunisian community to “borrow” one of their children, but there’s conflict between the two communities. Cecco enlists the help of local Islam convert Bilal (Alessandro Gassman) to cross the cultural divide… but both communities are not sure what to make of a baby Jesus that may need his nationality, and even his religion changed!

40대인 루시아와 마리아는 가장 친한 친구이지만 성격은 정반대이다. 루시아는 이성적이고 현실적인 이혼녀이지만, 마리아는 남자에 중독되어 있는 즉흥적이지만 순진한 성격이다. 어느날 밤 마리아에게 세심하고 열정적이며 매력적인 남자와 밤을 보낸다. 이런 완벽한 남자를 만나게 되지만 그가 19살이라는 걸 아침에야 알게 된다. 게다가 문제를 해결하기 위해 나선 친구 루시와와 오해로 사랑에 빠지게 된다.

Five searches for love unfold in interconnected stories in which fathers, daughters and male suitors try to perfect love matches based on astrology.

Jacopo, Duccio, Cecco, Manfredo and Filippo are five friends who live in Florence of the fifteenth century, during a plague epidemic.

The story of Giancarlo Siani, a journalist killed by the Neapolitan Mafia in 1985.

잘나가는 직업에, 훤칠한 외모까지 갖춘 서른일곱 ‘알렉스’는 영문도 모른 채 동거녀에게 차이고 실연의 충격을 극복하고자 별 짓을 다하지만 좀처럼 차도가 없다. 그러던 어느 날 연애에 대한 불신과 좌절에 휩싸인 그의 우울하고 공허한 일상에 당돌한 열일곱 ‘니키’가 끼어든다.교차로에서 알렉스의 차를 니키의 오토바이가 들이받은 것!우연을 가장한 운명적인 만남으로 그들의 진부한 연애생활은 180도 돌변하는데, 알렉스는 20살의 나이 차에도 불구하고 과감하게 들이대며 사랑을 고백하는 그녀가 싫지만은 않다.하지만 알렉스를 인정사정 없이 차버렸던 동거녀가 다시 그의 앞에 나타나면서, 둘 사이에 극복하기 힘든 먹구름이 드리우는데…서로를 통해 지금까지 몰랐던 새로운 삶을 경험한 알렉스와 니키는 용기를 내어 진정한 사랑을 선택할 수 있을까?

War seen through the eyes of Serra, a university student from Palermo who volunteers in 1942 to fight in Africa. He is assigned to the Pavia Division on the southern line in Egypt. Rommel and the Axis forces are bogged down; it's October, the British prepare an offensive. At first, boredom, heat, hunger, and thirst bedevil the Italians; then the Brits attack, and there's no luck or heroism in death. Finally, it's retreat in confusion. Serra, his sergeant Rizzo, and his lieutenant Fiori take a last walk toward home. It's said that each soldier gets three miracles; when Serra's are used up, what then?

7 segments about life in 1990s Italy: two MPs from the opposite sides of the political spectrum spend the night together; during their honeymoon, a woman cheats on her husband with her favorite soap opera star; a married man pretends to be ill to seduce his younger nurse; a family discovers that their son's beautiful fiancée is transgender; an unsatisfied single woman is duped by her celebrity crush for Kevin Costner; two best friends want to have fun; a couple on a tropical holiday is fascinated by their indigenous masseuse.

Scandalously famous collections of short Italian comedies of the 90s! All that was "fun" in those years in Italy - all here! The sea of black humor on all issues - sex, politics, mafia, crime, TV...

대낮에 상점주인이 귀가 잘려진 채 시체로 발견된다. 긴장한 경찰은 정신병자의 소행으로 단정짓고 즉각 수사를 벌이는데, 출판사의 편집일을 하는 부유한 미망인 트레이시(Tracy: 조안나 파큘라 분)의 집에선 시체의 잃어버린 귀가 발견된다. 수사반장 마이클(Michael: 토마스 아라나 분)는 트레이시와 이 사건을 연관짓게 되고 죽은 남편의 친구 티모시 벨을 찾아 나선다. 그러는 동안 신체의 일부를 회손시키는 엽기적인 살인사건은 계속되고 회손된 부분은 모두 트레이시에게 배달된다. 한편 마이크는 피살자들이 모두 죽은 트레이시 남편에게 장기이식을 받은 사실을 알아내는데...

A beautiful film which is basically about a man, a piano player, who meets and falls in love with a beautiful and voluptuous woman, who, by some strange procedure, leaves the man unable to move but with a permanent priapism! After some time he becomes sick of it and she relieves his paralysis. Eventually she gets bored and decides to leave, but he can't take it because he loves her…

한 커플이 우연히 만난 한 친절한 부자를 만나면서 벌여지는 일을 다루고 있는데, 제목처럼 낮선이의 호의는 영화가 마무리될 쯤에는 완전히 정반대의 역설적인 의미로 변해버리고 만다. 이안 맥이완은 한 때 카프카를 좋아한다고 했고, 물론 그의 영향을 받았다고 말하기도 했다. 그리고 이 작품이 바로 그런 작품 중의 하나로 그는 여기서 인간의 사도마조키즘적 성향에 대해 분석적으로 파해치면서 고발하는 식으로 다루기보다는 카프카의 작품에서 등장하듯이 그러한 것들을 겪는 피해자의 심리적 당혹감과 혼란스러움에 초점을 다루고 있다. 그래서 자세히 다루기보다는 오히려 미스테리하게 그러한 것들에 대해 정확히 알 수 없게 해서 불안 및 공포감 또는 충격을 강화시키고 있다.

Willy is involved in a fatal car accident. Willy takes on the responsibility of supporting the dead man's pregnant girlfriend and the child, after it's birth.

Psychiatrist Caruso is arguably as nutty as his patients. He can remember at two years old being completely besotted by the charms of a naked girl. Even today, he can think of little else besides sex, sex, sex.

Bartoloni from Milan exchanges apartments with his colleague from Rome and moves toa new place. And everything could be good, if not unexpected trouble with which he will have to face ..

Three episodes about the relativity of time.

Marco, a nine year old boy, is in love with his elementary teacher, and feels neglected by his workaholic parents. When they forget about his birthday he wishes he could grow up at once. This really happens and Marco begins a new life as an adult. He rents a room in his teacher's flat and she falls in love with him. He even fakes a kidnapping when he runs out of money but he is mistaken for the kidnapper.

젊은 오페라 가수 베티는 베르디의 오페라 맥베스 공연에서 주역을 맡기로 되어 있던 가수가 교통 사고를 당하면서 단순간에 커다란 기회를 얻게 된다. 그녀는 이 불길한 행운을 거머주지만 그때부터 베티는 정신이상 살인마의 표적이 되고 만다. 발견된 피해자의 눈 아래 바늘을 붙이는 광적인 살인 행각이 연쇄적으로 벌어지고, 오페라 공연이 절정으로 치달으면서 그의 정체가 드러나는데.

An Italian blue-collar worker finds a job on a Norwegian oil platform, hoping to earn the money he needs to open a bar in his country.

3 episodes set in Monte Carlo. In the first one a priest is compelled to become the lover of a princess. In the second, a con woman tries to cheat an insurance man. In the third, a man has to deal with his wife's suicidal attempts.

Police commissioner Lo Gatto is in charge of the local Italian police station within Vatican State. During an investigation, following the murder of a Vatican priest, he decides to question the Pope! For this reason Lo Gatto is sent to a Sicilian remote island Favignana. There is very little for the commissioner to do on the quiet island, so Lo Gatto decides to investigate the vanishing of a tourist which quickly becomes a very complicated affair.

Willy, Giacomo, Lorenzo e Sandro sono 4 giovani yuppies rampanti nella "Milano da bere" degli anni '80, che vivono nel mito dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Silvio Berlusconi; il loro unico scopo nella vita è apparire anziché essere. Giacomo è un pubblicitario, Lorenzo è un notaio, Sandro è un dentista, e Willy è un venditore di automobili.

밥과 제시카는 이란성 쌍둥이로 현재는 서로 다른 길을 걷고 있다. 여동생인 제시카는 이태리 밀라노에서 모델로 활동 중이며, 오빠인 밥은 미국 와이오밍주 국립공원의 산림 감시원으로 살아가고 있다. 어느 날, 여동생 제시카가 위험에 빠지고 동시에 오빠 밥은 이유를 알 수 없는 고통을 느끼게 된다. 무언가 미심쩍은 일이 발생했음을 직감한 밥은 예전에 제시카가 가르쳐 준 스칼라 호텔로 향한다. 그는 그곳에서 머무는 동안 환영속에서 동생 제시카가 살해당하는 광경을 보게 된다. 경악하며 환영에서 깨어난 밥은 이 사실을 제시카에 알리려하는데...

A man is forced to completely change his habits when he decides to move from the country to the city.

Walter is a non-commissioned officer of the Navy, while Raf is a ship's cook. They become great friends but unfortunately they fall in love, without knowing it, with the same girl Sonia.

Rome, Italy, early 1980s. A guy who worked at the Blue Gay, a transvestite cabaret, is found murdered, strangled. Marshal Nico Giraldi is responsible for investigating, infiltrating the Roman Gay community.

Forty-something Mattia has every woman in town lusting after him. But every time a woman wants to get hitched, he drags out his 'daughter' (actually the girl next door) to pass judgment on this woman.

Bruno Marangoni, former center-forward of Rome, has fallen into disgrace due to a series of injuries, and now lives with gimmicks and small scams. At the height of despair he decides to commit suicide but is saved by the parish priest of a village, so he decides to move to the rectory

세상을 구원하기 위해 타오르는 두 개의 불꽃, 18세기에 유학 온 러시아의 음악가 소스노프스키의 생애를 연구하기 위해 이탈리아를 방문한 러시아의 작가 안드레이 고르차코프. 그는 통역을 맡은 이탈리아 여인인 유제니아의 안내를 받으며 그의 여정을 되밟는다. 러시아에 대해 많은 관심을 갖고 있는 유제니아는 그를 유혹하지만 안드레이에게 있어서 그녀의 존재는 고향에 대한 고통스런 향수를 불러일으키는 존재일 뿐이다. 그러던 중 안드레이는 곧 세상의 종말이 오며 세상을 구원하기 위해서는 자신이 희생되어야 하고, 동시에 두 곳에서 불을 밝혀야 한다고 말하는 도메니코를 만나게 된다. 도메니코는 안드레이에게 또 다른 하나의 불을 밝혀줄 것을 부탁하며 촛불을 건넨다. 혼동스러워진 안드레이는 이탈리아의 여행을 마치고 러시아로 돌아갈 것을 결심한다. 이때 유제니아로부터 전화가 걸려오고, 안드레이는 도메니코가 로마의 광장에서 연설을 하고 있다는 사실을 알게 되는데...

The ape-man, found somewhere in the jungles of Congo, transferred to Milan and named Bingo Bongo. The only one who believes in the human qualities of him is Laura, a woman anthropologist , so their affection for each other even grows to love.

The misadventures of Attila and his band of barbarians as they take up arms against the Roman Empire in their native Milano

Pasquale Bellachioma, the unfortunate Police Commissioner, creates a "master stroke" that can finally put it to light before their superiors, but the results is continuous failure.

세계적인 미스테리 작가 피터 닐의 신작 ‘어둠속의 기도’의 뜻을 오해한 범인에 의해 연쇄살인이 발생한다. 타락한 인간들을 없애겠다는 범인의 예고대로 동성연예자, 매춘부 등이 끔찍하게 죽어간다. 피터는 자신의 추리로 범인을 잡아내지만 그 범인이 죽은 후에도 살인은 멈추지 않는다. 제르마니 경감이 인터폴의 도움을 받아 진범을 찾아내는데 그 진범은 다름 아닌...

The investigations of a private eye shake up the almost broken marriage of a middle aged couple.

Michele criticizes the film industry and its inhabitants, and is particularly embattled with a Neapolitan director making a musical about the 1968 student demonstrations. At the same time, Michele has a creative block and struggles to finish his film titled "Freud’s Mother." Nanni Moretti’s self-inquiry into filmmaking, political ennui, and men’s relations with their mothers.

A group of five people is going to vacation on the island of Rhodes: among them is the good-natured Augusto, who intends to bring a cactus to the grave of his uncle Michael.

Rome, 1960. Four different people meet each other at the Olympics. They follow the games and become friends, talking about their sad lifes.

The third film in the saga of the unlucky clerk Ugo Fantozzi, played by its creator, Paolo Villaggio.

A police inspector is called to Milan to investigate a murder case since he grew up in the same ghetto as the suspect.

While the Torete rob banks, the Heifer, another delinquent who has not noticed it, enters the same place to rob him. After failing the coup, both decide to associate.

The Pope is disturbed by the fact that today's youth are not as spiritually inclined as they should be, and so he decides to set up a Vatican television station and entice them back into the religion of their ancestors. In order to particularly grab the wandering flock, a priest invites the comedians from "The Other Sunday," an actual comedy program on Italian television, to perform on this new channel.

The film begins when Eugenio, a 14 year old child, is conduced from his grandparents home outside Rome, to Giancarlo (his father) in the city, by Giancarlo's friend (called "Moustache"). As Eugenio is bothering Moustache, he threatens Eugenio with leaving him in the middle of the country. He finally does it. When Giancarlo finds out, they return for Eugenio, but he is now lost. Meanwhile we're told the story of the child and his relation with the family, and why he feels unwanted.

미국의 뉴올리언즈. 여주인공 제시는 바람을 피우다 아들이 익사했다는 소식을 듣고 돌아가는 길에 사고로 애인 브레드를 잃는다. 몇 년뒤 정신병원에서 나온 그녀는 살던 곳으로 돌아오고 앞이 보이지 않는 로버트의 집에 살게 된다. 어느 날 로버트는 제시의 냉장고에서 브레드의 머리가 살아있는 것을 목격한다. 람베르토 특유의 분위기가 살아있는 작품.

An Italian laborer foils anyone who tries to stop him from selling espresso on the Milan-to-Naples night train.

Mauro, a judge, is worried about his older sister Marta, who took care of him since he was a boy, and now suffers from mental illness and suicidal thoughts. She seems to recover from her depression when Mauro acquaints her with Giovanni, a brilliant actor at the edge of legality. However, Mauro becomes unconsciously jealous of their relationship and tries to get Giovanni arrested.

뉴욕에 살고 있는 시인 로즈는 어느날, '세 어머니'라는 책을 보게 된다. 바렐리라는 연금술사가 쓴 이 책에 등장하는 마녀의 비밀을 이상하게 생각한 그녀는 책을 구입한 카자니안이라는 골동품 가게에 찾아가 책에 관해 묻지만 주인은 끝내 아무 말도 하지 않는다. 그녀는 누군가 자기를 부르는 환청에 이끌려 지하로 통하는 문으로 들어가고 그곳에서 물에 잠긴 신비하고 음산한 방과 끔찍한 시체를 목격한다. 로즈는 책에 관한 이상한 이야기를 '열쇠는 구두창 밑에 있다'라는 의문의 문구와 함께 이태리에 유학간 동생 마크에게 편지로 전한다. 마크는 누나의 편지를 강의실에 빠뜨리고 가고, 그의 여자 친구 새라가 편지를 전해주려고 가져갔다가 그 편지를 읽게 된다. 편지 속에서 '세 어머니'에 대한 이야기를 읽은 새라는 자신도 모르게 도서관에 가서 그 책을 찾고, 도서관 안에 있는 이상한 방에서 마법사 같은 이상한 남자에게 쫓기다 책을 빼앗긴다. 아파트 승강기에서 카를로스라는 남자를 만난 새라는 겁에 질려 함께 있어주기를 청한다. 집에서 휴식을 취하던 새라. 그러나 갑자기 정전이 되자, 어둠 속에서 불을 고치려던 카를로스와 새라는 누군가에게 참혹한 죽음을 당한다. 누나의 편지를 가지러 새라의 집으로 간 마크는 그 현장을 목격하고 누나도 위험에 처했다는 것을 감지한다. 같은 날, 뉴욕. 로즈 또한 누군가에 의해 잔인하게 살해된다. 누나를 찾아 뉴욕으로 간 마크는 아파트에 들어서자마자 알 수 없는 음산한 기운을 느낀다. 그곳에서 엘리즈라는 여인을 만난 마크는 행방불명된 누나를 찾기 위해 하나씩 단서를 쫓아간다.

Guido is an international journalist with an unusually difficult relationship with his daughter, Mimi. He hasn't seen her for several years and has just taken her away from the boarding school she was immured in. She is now 15, and for some reason is doing everything in her power to get him to have sex with her. She even brings herself to orgasm while lying in the bed next to him. He goes nearly apoplectic trying to avoid her advances. Eventually, her school chum Therese comes to visit them, and Guido at last has a semi-suitable object for his by now quite overheated passions. The story is loosely based on a novel by Guido Morselli.

Two minstrels singing for their supper in Rome discover they've both been lovers to the same woman, and one of them is the father of her infant son; a privilege neither is willing to concede.

The death of a multinational company’s chairman induces the three candidates for the chairmanship to plot against one another for control of the business.

A police commissioner and a political activist join to investigate the suspicious death of a playboy Prince.

전 유럽에 파시즘의 기운이 퍼져가던 1938년, 이탈리아에 히틀러가 방문하자 그 분위기는 더욱 고조된다. 그러나 이런 열기와 무관하게 평범한 일상을 보내던 가정주부 안토니에타는 우연히 알게 된 맞은편 집의 기자 가브리엘레와 가까워진다.

독일의 유명한 발레 학교로 유학 온 미국인 소녀 수지는 도착 첫날 밤, 겁에 질려 학교에서 도망쳐나오는 학생을 목격하고, 이튿날 아침 도망치던 학생과 다른 여학생이 끔찍하게 살해당했다는 소식을 듣는다. 수지는 발레 학교에 적응하려고 애쓰지만 이상한 선생과 학생들, 밤에 기숙사에 울려퍼지는 기이한 소리들 때문에 힘이 든다. 그 지방 전설로 내려오는 마녀 이야기와 살인 사건이 관련있으리라 추측하던 수지는 자신도 모르는 사이에 흑마술의 표적이 되는데...

A low rank journalist at Tribuna Sera newspaper receives a letter one day. His correspondence contains a serial killer's letters, which he exploits.

Three sexy and comic episodes.

Three episodes of casual erotic character: a porn scriptwriter and his secretary, a man locked up among homosexuals, and a shy man who decides to hire a prostitute over the phone.

중위 지오반니 드로고는 매서운 유목민인 타타르인의 공격이 임박한 오래된 바스티아니 국경 요새로 배치되어 오게 된다.

지아친토(니노 만프레디 분)는 아내, 열 명의 자식, 그리고 다양한 관계의 친척들과 로마 외곽의 무허가 판자촌에 있는 오두막집에 산다. 그는 몇 년 전 회사에서 작업 중 산재로 왼쪽 눈을 실명하게 되었고, 보험회사로부터 상당한 금액의 보상금을 받았는데, 이 보상금이 다른 가족의 눈에 띄지 않게 항상 은밀한 곳에 감추곤 한다. 그의 가장 큰 관심은 자신의 보상금을 지키는 일이다. 반면, 다른 가족들의 관심은 그에게서 이 돈을 어떻게 훔칠 것인가에 집중되어 있다. 어느 늦은 밤, 지아친토는 자신의 여자친구를 집으로 데리고 오게 되고, 그녀와 집에서 함께 살 것이라고 선언하는데, 이를 계기로 가장인 지아친토에 대한 아내를 포함한 가족들의 원한과 분노는 극에 이른다. 결국, 나머지 가족들은 지아친토를 독살하기로 결심하고, 손자의 영세 를 기념하는 점심식사 자리에서 이를 결행한다. 그러나, 지아친토는 우여곡절 끝에 살아 남게 되고, 나머지 가족들을 향한 갖은 복수를 시작하고, 자신의 오두막 집을 시골에서 막 로마로 이주를 할 예정인 다른 대가족에게 판다. 그리고, 어느날 밤 만취한 상태로 집에 불을 지른다. 그러나, 다행히도 가족들은 간신히 불길을 피해 모두 살아 남게 되고, 반쯤 불탄 오두막 집을 다시 고쳐 이제는 (지아친토가 가족 몰래 집을 팔아) 이 집에 이사 올 예정이었던 다른 대가족과 함께 한 지붕 밑에서 오밀조밀 살게 된다. 70년초반 산업화 속에서 일자리를 찾아 고향을 떠나 로마 외곽의 무허가 판자촌에 터를 잡은 이탈리아 남부 농촌 출신의 한 대가족이 하루 하루의 일상을 어떻게 살아가고 있는가를 조금의 가감 없이 적나라하게 보여 주는 영화.

A young restorer is commissioned to save a fresco representing the suffering of St. Sebastiano, which was painted on the wall of a local church by a mysterious, long-dead artist.

In the decadent Roaring Twenties, a beautiful woman engages in affairs with two men, playing them against each other.

The parallel stories of a police commissioner and a bank robber whose lives eventually come together.

Lise, a mentally unbalanced middle-aged woman, travels from her home in London to Rome, Italy where she embarks on a fatal destiny that she had helped to arrange for herself — a premeditated search for someone, anyone, with whom she could form a dangerous liaison.

Lise, a mentally unbalanced middle-aged woman, travels from her home in London to Rome, Italy where she embarks on a fatal destiny that she had helped to arrange for herself — a premeditated search for someone, anyone, with whom she could form a dangerous liaison.

In 1848, as Italy becomes engulfed in a bubbling revolution to finally get rid of the ruling Austrians, a patriotic prisoner named Cainazzo begins to wonder if he will soon get the chance to see the revolution in action away from his prison cell. Suddenly, a cannonball comes flying through the air and knocks the main wall of the prison down. Excited to have a chance to see the change taking place in person, Cainazzo hits a bumpy road when one of his former fellow prisoners yells out to all the revolutionary gangs that Cainazzo is not a patriot, but is in fact a traitor!

In early seventies Italy, plagued by criminality and political terrorism, a fearless police commissioner is sent to restore law and order in a northern industrial town devastated by a recent wave of violence and kidnappings..

A doctor accidentally kills his girlfriend, when he causes her to fall onto an ornamental flower which has metal spikes. He disposes of her by chopping up and then dissolving her corpse. The woman's sister accuses the doctor and an investigation begins. In the meantime, a second woman is killed and the doctor begins to receive metal petals through the post...

In the Nazi occupied city of Rome, an assault on an SS brigade draws retaliation from the military governship. "Massacre in Rome" is the true story of how this partisan attack led to the mass execution of Italian nationals under the orders of SS-Lieutenant Colonel Kappler.

페루자에서 여학생들을 교살하는 연쇄살인 사건이 일어난다. 사건을 담당한 마르티노는 검정색과 붉은색이 섞인 스카프를 결정적인 증거로 잡고 탐문 수사를 해보지만 스카프 상인인 지아니에게서 아무 정보를 얻지 못한다. 그러나 사실은 그 스카프를 기억하고 있었던 지아니가 범인을 눈치채고 협박하다 살해당하고 만다. 한편 대학생인 제인과 다니엘라, 카티아, 우르술라는 교외의 외딴 별장으로 휴가를 떠나기로 한다. 하지만 불행히도, 연쇄살인범은 이들을 쫓아가기로 한다.

초서의 유명한 소설 를 노골적인 성적 표현을 담아 개작했다. 파졸리니는 이 영화에서 과격한 표현주의와 그 이상의 것까지 보여준다. 영국에서 촬영된 이 영화에서 파졸리니는 쵸서의 외설스러운 세계에 활기를 불어넣는다.

초서의 유명한 소설 를 노골적인 성적 표현을 담아 개작했다. 파졸리니는 이 영화에서 과격한 표현주의와 그 이상의 것까지 보여준다. 영국에서 촬영된 이 영화에서 파졸리니는 쵸서의 외설스러운 세계에 활기를 불어넣는다.

In the Canary Islands there is a love story between a young and attractive woman, dissatisfied in her marriage to a man older than her, and a handsome sculptor of her age who lives in a bohemian way.

Giallo thriller about a child killer roaming the streets of Venice. The family of the latest victim begin their own investigation. Soon finding they are in way over their heads, the killer now begins to target those who have discovered too much.

락밴드의 드러머 로베르토는 미스테리 남자에게서 이상한 전화를 받는다. 어느 날 밤, 그는 대화를 하기 위해 그 남자를 잡으려 하지만 되려 붙잡히는 신세가 되고 만다. 로베르토는 달아나기 위해 우발적으로 그를 찌르고 도망친다. 그러나 이 사건이 죽은 남자의 사진이 담긴 봉투를 받은 날부터 시작되었다는 사실을 알게 된다. 누군가 그의 모든 친구를 죽이려 하고 있고, 하나씩 사진을 찍고 있다는 사실도 함께.

범죄성향을 결정짓는 것으로 추정되는 XYY 염색체 전문연구소에서 경비원이 살해된다. 사건 발생 당일 그 앞을 지나다 우연히 두 남자의 대화를 들은 시각장애자 프란코는 리포터 카를로와 함께 범인 찾기에 나선다. 살인사건이 줄을 잇는 가운데 복잡한 실타래를 서서히 풀어간다.

이탈리아 로마에 살고 있는 미국인 작가 샘 달라스는 늦은 밤, 화랑 앞을 지나다 화랑 주인의 아내가 살해당하는 것을 목격한다. 죽어가는 여성은 유리창 너머에 있는 샘에게 도움을 요청하지만 샘은 그녀를 돕지 못한다. 다행히도 여자는 살아 남아 악명 높은 연쇄 살인범의 희생자들 가운데 최초의 생존자가 된다. 샘이 목격한 것은 검은 장갑을 낀 남자였고, 그는 유일한 목격자로서 경찰에게 신변 보호를 받는다. 시간이 흐르는 가운데 샘은 살인 사건의 진범을 알 수 있는 중요한 사실을 뒤늦게 깨닫게 되는데...

프랭크가 보낸 세명의 총잡이가 기차역에서 누군가를 기다린다. 드디어 그들이 기다리던 한 남자가 하모니카를 불며 기차역에 도착하고, 그들 세 총잡이는 모두 이름 없는 그 남자의 총에 쓰러진다. 한편, 프랭크와 그 부하들은 아일랜드 출신인 맥베인 일가를 잔인하게 살해하는데, 뉴올리언즈에서 이제 막 도착한 맥베인의 새 아내 질로서는 황망할 수밖에 없다. 두 사람은 한달 전 이미 결혼을 한 상태였다. 다시 뉴올리언즈로 돌아가려던 질은 마음을 고쳐먹고 맥베인과 아이들의 시체만 있는 그 집에서 혼자 생활을 시작한다.