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Suzuko, a woman in her twenties who has a brother with political problems (due to communist reprisals), lives for over five years in a love affair with Tate who's a young lieutenant in the Army, ultimately becoming a right-wing fundamentalist revolutionary. She marries another man, one totally dedicated to the rigorous practices of Noh theatre, in an arranged marriage, but the bond that connects her with Tate is too strong.
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제2차 세계대전이 발발하기 전, 남규슈의 어느 항구 마을. 15년 전 이곳에 조선소를 지으려다 실패하여 마을을 떠났던 남자의 아들이 아버지의 유지를 잇겠다며 찾아온다. 이어서 남자의 아들이 또 한 명 나타난다. 마을 주민들은 두 사람을 환영하지만, 사실 이 둘은 어느 쪽도 남자의 아들이 아니다. 조선소의 재건을 명목으로 한 몫 잡아 보려는 사기꾼들이었던 것. 순박한 마을 사람들 속에서 두 사기꾼이 펼치는 소동을 유머러스하게 그린 인간 희극.