Isaac

잘나가는 유도 국가대표인 동생과 달리 형은 천성이 사기꾼인 트러블메이커다. 오랜 수감생활을 하던 형은, 동생이 경기 도중 불의의 사고로 시력을 상실한 것을 계기로 보호자를 자청하며 보석을 받고 나온다. 하지만 형의 본심은 집을 팔아 한탕 해보려는 욕심뿐이다. 동네 이웃도 이런 형의 음흉함을 눈치채고 유도 코치와 함께 동생을 보호하려 하지만, 동생은 무엇보다 삶에 대한 의욕을 잃었다. 앞이 보이지 않는 것에 대한 두려움, 화목하지 않은 않았던 유년 시절에 연이어 부모님을 잃은 기억으로 방에서 은둔하며 지낸다. 이런 와중에 형은 동생의 신용카드를 훔쳐서 흥청망청 유흥을 즐기는데…

Set against a gloriously filmed backdrop of the distinctly jaded charm of mid-90s Saigon, the lives of two men intertwine as they are both bound by traditions and honor. One to his mafia family, the other to the traveling troupe that performs elaborate classic operas. Yet they have much more in common than either wants to admit.

국왕의 병세 악화로 왕권이 약화된 황실. 총독은 왕세자 히우롱의 혼인을 제안하고 곧 왕세자비 간택 축제가 열린다. 축제에 참가한 심성 고운 여인 땀은 히우롱과 사랑에 빠지고 둘은 행복한 나날을 보낸다. 한편, 친라국의 도발로 전쟁을 피할 수 없게 된 히우롱. 막강한 병력과 뛰어난 전략을 가진 히우롱은 전쟁의 승리를 예감하지만 이내 군의 기밀이 새어나가 위기에 빠지게 된다. 그리고 그는 곧 이 모든 일이 총독의 계략이었음을 알게 되는데...