Sonya
도미니카는 병든 어머니를 책임져야 하는 가장이자 동료의 시기심으로 다리를 다친 비운의 발레리나다. 그는 러시아 정보국 간부인 삼촌의 계략에 빠져 어쩔 수 없이 스파이가 되는 길을 택한다. 탁월한 신체적 조건을 가진 이들에게 심리 조작술을 가르쳐 정보원으로 양성하는 스패로 스쿨. 한계를 뛰어넘는 훈련과정을 통해 레드 스패로 사상 가장 치명적인 스파이로 새롭게 태어난 도미니카는 이후 미국과 러시아의 이중첩자를 가려내기 위해 CIA 요원 나다니엘에게 도미니카가 접근하는데...
Vera
강력반 새내기 형사 리베카 패러웨이는 주술을 이용한 사탄 표식이 있는 연쇄 장기 적출 살인 사건을 맡았는데, 강력한 용의자 마이클 스위트가 있지만 확실한 증거가 없어 놓아주게 된다. 그녀가 증거를 찾던 중 또 다른 살인 사건이 벌어지며 경찰청은 스위트가 진범이 아니라고 결론내리지만, 스위트가 범인이라는 생각을 떨칠 수 없다. 그러던 중 다른 남자가 자신이 진범이라고 자백하고 자살하고, 사건이 해결되는 듯 보이지만 이상한 점이 속속 나타나기 시작하는데...
Debutante
프랑스의 작은 마을에 아버지와 살고 있는 벨은 책을 통해 넓은 세계를 꿈꾼다. 전쟁 영웅 개스톤의 저돌적인 구애와 마을 사람들의 핀잔에도 결혼 따위엔 관심이 없다. 어느 날 행방불명된 아버지를 찾아 폐허가 된 성에 도착한 벨은 저주에 걸린 야수를 만나 아버지 대신 성에 갇히고, 야수 뿐 아니라 성 안의 모든 이들이 신비로운 장미의 마지막 꽃잎이 떨어지기 전에 저주를 풀지 못하면 영원히 인간으로 돌아올 수 없는 운명임을 알게 된다. 성에서 도망치려던 벨은 자신을 보호해 준 야수의 진심을 알게 되면서 차츰 마음을 열어가기 시작하는데...