1983년 이탈리아의 투린. 여자 세 명을 죽인 난쟁이 연쇄살인 사건이 발생한다. 공포소설 작가인 난쟁이 빈센조는 그의 소설에 나오는 자장가대로 연쇄사건이 발생한다는 사실 때문에 범인으로 지목된다. 빈센조는 형사 모레티에게 체포되기 직전에 도망을 치고 그 후 강가에서 시체로 발견되어 사람들의 기억에서 잊혀지게 된다. 그로부터 17년이 지난 2000년의 투린에는 또다시 살인이 일어난다. 창녀 안젤라가 손님의 집에서 도망치다 우연히 파란 파일을 겨져오는데 그것이 바로 난쟁이 연쇄살인사건의 증거물이었던 것. 이 때문에 안젤라와 그녀의 친구는 살해당하고 난쟁이 살인사건은 다시 세상에 알려지게 된다. 어린 시절 이 사건으로 어머니를 잃었던 자코모는 친구 로렌조로부터 이 사실을 듣고 투린으로 돌아온다. 그는 은퇴한 모레티와 함께 범인 색출에 나서는데. 이번 살인도 옛날처럼 자장가대로 살인이 진행되고 있었다. 마침내 범인을 알아낸 모레티. 그러나 자코모에게 전화하는 순간 그는 죽음을 맞는다.
In Pietrasanta all are excited for the annual party of summer end. Here we find four characters: Merigo, a naive guy passionate of bike; Pierre, son of the mayor; Simone, a pestiferous kid; Mario, lifeguard of "Bagnomaria".
1900년 파리, 한 부부가 피범벅이 된 채로 밀납 마스크를 쓴 남자에게 살인을 당한다. 유일한 생존자이자 목격자는 어린 소녀였다. 12년 후 로마에 새로운 밀납 박물관이 문을 열었다. 이 박물관에는 무시무시한 살인 행각을 똑같이 재현시켜 놓았다. 젊은 청년인 루카(다니엘 오베)는 친구들과 이 박물관에서 하룻밤을 보낼 수 있는지 내기를 한다. 박물관에서 하룻밤을 보낸 루카는 다음날 아침 싸늘한 시체로 발견된다. 루카의 사인은 외관상 심장마비였다. 이 사실이 알려지면서 로마의 거리에는 새로운 그림자가 드리워진다.
