어머니의 장례식을 위해 집으로 돌아온 경찰관 제임스 다우니. 서로 한 여자를 사랑했던 사촌 대니의 가족과 같이 장례식에 참석한다. 대니는 일자리를 잃고 약 중독과 폭력 등의 악순환이 계속되고 있다. 대니를 계속 뒤에서 지켜보던 제임스는 대니가 마약상에게 위협을 받는 상황을 보게 된다.
오스카는 아버지로부터 젊은 게이 남성에 대한 끔찍한 증오범죄에 대해 듣는다. 오스카는 자신도 게이일지 모른다는 두려움에 그의 여성적인 면을 억누른다. 그러나 그의 성적 취향에 대한 저항은 몬트리올 출신의 직장 동료와 친구가 되면서 서서히 약해지기 시작하는데... (2015년 제20회 부산국제영화제)
