Antônio
Senhorinha is a black woman who lives in a German colony in southern Brazil in 1945. In the midst of the dictatorship of the Estado Novo, she struggles to survive among the oppressive forces and immigrants being watched and persecuted.
Al Parker
광산 회사의 인사과에서 일하는 산드로는 일이 끝난 후 근처 숲에서 동료 리카르도와 섹스를 즐긴다. 수영장에서 신입 사원 마이콩을 보게 된 산드로는 새로운 욕망이 꿈틀거리는 걸 느끼지만, 곧 마이콩이 리카르도와 심상치 않은 관계로 발전했다는 걸 알게 된다. 이후 산드로는 걷잡을 수 없는 집착에 빠져든다.
Leo
사고를 치고 학교에서 쫓겨난 페드로는 은둔형 외톨이다. 도망치듯 떠나버린 누나를 뒤로하고 삶이 막막해진 그는 인터넷 방송에서 선정적인 바디 페인팅을 하며 돈을 벌기 시작한다. 그러다 똑같이 인터넷에서 바디 페인팅을 하는 레오를 우연히 만나고, 페드로는 자신과 같은 듯 다른 그에게 끌리게 되는데...