Original Music Composer
리틀 니키(아담 샌들러 분)는 지옥의 왕 사탄(하비 케이틀 분)의 아들이지만 그의 두 형들인 캐시어스와 아드리안은 그를 심하게 박해한다. 니키의 꿈은 몇 차례 엿본적 있는 지상에 내려가 보는 것이다. 반면 그의 형들은 아버지로부터 지옥의 지배권을 빼앗기 위해 안달인데, 그들은 지옥문을 닫아버림으로써 그의 아버지를 쇠퇴하게 만들 계획을 세운다. 그들을 막기 위하여 아버지 사탄은 니키에게 지금 지상에 내려가 있는 악마 형제들을 찾을 임무를 부여하여 뉴욕으로 보낸다. 뉴욕에 온 니키는 비피라는 이름의 말하는 불독의 안내로 시가지를 배회한다. 그러던 중 아름다운 여인 발레리(패트리샤 아퀘트)를 만난 니키는 그녀에게 한눈에 반해 사랑에 빠지게 되고, 이 순간부터 지상에서의 삶에 대한 매력을 느끼게 된다. 마침내 그는 자신의 악마 형들과 상종하게 되는데.
Himself
포틀랜드에 사는 십대 안드레아는 새침한 모범생에서 벗어나 정열적인 록 그룹 멤버로 여행을 떠난다. 안드레아는 소녀에서 여성으로 성장하는 절정기에 자신의 성(性)정체성에 확신을 갖지 못해 그녀 자신의 목소리를 찾으려고 고군분투한다. 한참 인기 있는 언더그라운드 포틀랜드 록 그룹이 그녀를 유혹하고, 안드레아는 꿈에 그리던 멋진 남자를 만나서, 중산층 생활양식과는 아주 다른 세계를 경험하게 되는데...