어느 영화 감독이 한순간 마술처럼 18세기 초의 상트페테르부르크의 에르미타주 궁으로 가게 된다. 어느 누구도 감독을 보지 못하지만, 오로지 검은 옷을 입은 남자만이 감독을 본다. 검은 옷의 남자는 19세기에서 온 프랑스 외교관이였다. 감독과 외교관은 격동의 러시아 한가운데에서 놀라운 역사의 현장을 목격한다.
스탈린이 쓰러져 의식을 잃기 얼마 전인 1953년 봄. 당시 소련에서는 유태인 의사들이 소련 고위 관료를 암살하려 한다는 거짓 정보가 퍼져나가고 있었다. 유태인 출신의 군의관인 유리는 자신에게 덧씌워질지 모르는 혐의를 벗어나기 위해 발버둥치지만 결국 비밀 경찰에 체포되고 만다.
