Dancer (uncredited)
1890년 뉴욕 시, 중매쟁이로 이름 높은 돌리는 사별한 후 혼자 살고 있는 여인. 아름답고 밝은 성격, 사람들의 문제를 도와주는 해결사지만 정작 자신은 너무 외롭게 살아가고 있다. 욘커스에서 비료사업을 하고 있는 구두쇠에 고집불통 반더겔더는 조카 에멘가드가 빈털터리 예술가 앰브로스와 사랑에 빠지자 돌리에게 조카의 중매를 맡긴다. 그리고 반더겔더 또한 돌리가 소개 시켜준 모자 가게의 몰로이에게 청혼하러 뉴욕으로 갈 예정이었다. 한편, 반더겔더의 가게에서 일하는 해클과 터커는 반더겔더가 없는 틈을 타 뉴욕구경을 하기로 결심하고 돌리는 모자가게 몰로이에게 찾아가 보라며 그들을 부추긴다. 마음속에 반더겔더를 담고 있었던 돌리는 몰로이와 반더겔더를 교묘히 떼어놓을 생각이었던 것. 모자가게로 찾아온 해클은 한눈에 몰로이에게 한눈에 반하고 마는데...
Wedding Guest (uncredited)
When a widower with ten children marries a widow with eight, can the twenty of them ever come together as one big happy family?
Ad Man
When he's stationed in Tahiti, a sailor hires a witch doctor to keep an eye on his girlfriend.
Casino Patron (uncredited)
소문난 도둑 대니 오션은 뉴저지 감옥으로부터 출소한 후 채 24시간이 되기도 전에 '한탕'을 구상한다. 그는 최상급 라스베가스 호텔 세 곳의 카지노로부터 1억 5천만불을 터는 희대의 범죄를 계획하고, 작업에 동참할 11명의 멤버를 모은다. 목표로 삼은 카지노들은 품위를 갖춘 동시에 냉혹한 기업가인 테리 베네딕트의 소유. 드디어 세계 챔피온 타이틀 매치가 벌어지는 밤, '사상 최대의 작전'은 시작된다.
Barber (uncredited)
나싼(Nathan Detroit: 프랭크 시나트라 분)은 나이트 클럽의 가수 아델레이드(Miss Adelaide: 비비안 블레인 분)와 약혼한 사이지만 장장 14년이 지나도록 도박에 빠져 그녀와의 결혼은 안중에도 없다. 급기야 파산하기에 이른 나싼은 도박 장소를 빌리기 위한 천달러를 구하러 동분서주한다. 한편 건달들의 아지트인 타임 스퀘어. 오늘도 흥청망청한 건달들의 세계는 여전하다. 그곳에서 선교사 활동을 결심한 사라(Sarah Brown: 진 시몬스 분)는 의욕적으로 활동을 벌이려 하지만 일은 뜻대로 쉽사리 되지 않음을 깨닫는다. 결국 그녀의 선교사는 사람이 없어 문을 닫아야 할 처지에 놓인다. 뉴욕의 둘째가라면 서러울 도박사 스카이 매스터슨(Sky Masterson: 마론 브란도 분)은 궁지에 몰린 나싼과 내기를 하게 된다. 바로 그것은 스카이가 나싼이 지목하는 여자와 하바나에서 밤을 보낼 수 있는지에 관한 것. 나싼은 선교사 아가씨 사라를 가리킨다. 사라와 하바나로 가지 많으면 당장 천달러가 날아가게 생긴 스카이. 그는 꾀를 내어 사라에게 선교사에 수용할 인원 12명을 알선해 주겠다고 약속한다. 그 대가로 하바나로 향하는 스카이와 사라. 운명적인 사랑의 감정! 그러나 건달들은 사랑의 위기에 처하고. 다시 뉴욕으로 돌아온 사라는 스카이가 내기에서 이기기 위해 자신을 이용한 사실을 뒤늦게 알게 되고 그의 사랑을 거부하기로 맘먹는다. 14년간이나 나싼을 기다려 왔던 아델레이드도 나싼이 결혼을 계속 미루기만 하자 이별을 결심한다.
When his ward seeks protection with rival cattleman John Stewart, embittered, jealous rancher Wick Campbell hires ten outlaws to help him seize power in the territory.
Boxing Spectator (uncredited)
A New Orleans boxer backs out of a bout and leaves his girlfriend for Korea.
Stage Manager (uncredited)
Songwriter Gus Kahn fights to make his name, then has to fight again to survive the Depression.
Male Quartette Member (uncredited)
Two co-workers in a music shop dislike one another during business hours but unwittingly carry on an anonymous romance through the mail.
Ship Steward (uncredited)
서로에 대한 의심으로 가득찬 켄트부부는 결혼기념일을 맞이하여, '리우데자네이루'로 크루즈 여행을 계획을 하였으나, 남편(마이클 켄트)은 의도치 않은 비지니스로 인해 아내(엘비라)와 같이 크루즈 여행을 할 상황이 되지 않자, 엘비라는 단독으로 여행을 떠날 결심을 하고, 이에 서로를 사랑하지만 서로 질투하는 마음으로 서로가 불성실하다고 의심을 한 마이클은 크루즈 여행을 떠나는 아내를 감시할 탐정을 고용하는데...
In this drama, an aspiring playwright gets a job in a New York City restaurant favored by celebrities in hopes of getting a break. Unfortunately, most of them believe that the waiter lacks the talent to make it big. Only an aspiring songwriter, and a former waitress who has become a famous Hollywood radio star, really believe in him. When the ex-waitress drops by the restaurant to say hello, she and the others decide to play a trick on an arrogant producer by making him believe the waiter has written a sure-fire hit. They succeed and the producer puts on the show. The singer gets to be the star. When the show becomes a smash, everyone is surprised. Songs include: "Hitchhike To Happiness," "For You And Me," "Sentimental," and "My Pushover Heart."
Specialty Dancer
Duke Fergus falls for Ann 'Flaxen' Tarry in the Barbary Coast in turn-of-the-century San Francisco. He loses money to crooked gambler Boss Tito Morell, goes home, learns to gamble, and returns. After he makes a fortune, he opens his own place with Flaxen as the entertainer; but the 1906 quake destroys his place.
Chorus Boy
1905년, 에디 존슨(Eddie Johnson : 죠지 몽고메리 분)은 옛 친구인 존 로코(Joe Rocco : 세사 로메로 분)가 경영하는 코니 아일랜드의 화려한 영업소, '오션 가든스'을 찾는다. 하지만 존 로코는 그를 그다지 반기지 않고 에디는 로코의 가게 건너편에서 가게를 하고 있는 프랭키(Frankie : 필 실버스 분)와 함께 사업을 구상한다. 한편 에디는 조의 여자인 불같은 성미의 댄서 케이트 팔리(Kate Farley: 베티 그레이블)가 스타가 될 잠재성이 있다고 생각하고 케이트를 다듬어 가기 시작한다. 결국 케이트는 일류 연예인의 자질을 갖추게 되고 윌리엄 해머스타인(William Hammerstein : 매트 브리그스)의 후원 아래 브로드웨이의 일류 뮤지컬 스타가 된다. 하지만 정작 케이트를 열심히 키우던 에디는 조의 계략으로 케이트와 헤어지고 이후 케이트는 에디의 라이벌이 돼 버린 존 로코와 사귀게 된다. 하지마 머지않아 케이트는 자신이 사랑하는 에디의 품으로 돌아간다.