명나라 가정 연간, 백성들은 일본 왜구의 노략질로 고통 받고 있었는데 평안표국도 여기에 말려들게 된다. 어느 날 왜구가 대거 요동을 습격하고, 조선에서 돌아오던 명의 사신 안공박이 왜구를 만나 행방불명이 된다. 이에 천호 대인은 왕조흥에게 금의위를 이끌고 안공박을 찾아 요양 천호영까지 호송하라고 지시한다. 안공박을 찾은 왕조흥 일행은 요양으로 가려 하지만, 안공박은 백성들을 나 몰라라 하고 제 안위에만 관심을 둔다. 한편 평안표국 부 총표두 곡평안은 백성들이 죽는 것을 보지 못하고 백성들을 요양까지 무료 호송하겠다고 나선다. 도중에 일본 닌자들의 추격을 맞닥뜨린 곡평안과 왕조흥은 이전 앙금을 털어내고 함께 왜구에 대항해 싸운다. 왜구들의 추격에 의심을 품은 왕조흥은 안공박에게 사건의 진상을 캐묻는데 그가 털어놓는 진실은...
북방 국경의 우옥관이 번방 오랑캐군의 끈질긴 포위 공격으로 위기에 처했지만 조정의 간신들은 자기들 밥그릇 싸움에 수수방관하고 있다. 평안표국은 우옥관으로 군량을 수송해 지휘자인 양선과 백성들을 도우러 간다. 계속 공성에 실패하던 번방 군은 우옥관 함락을 위해 역병에 걸린 시신을 성 안으로 던져 넣고, 결국 우옥관 성 안에도 치명적 역병인 사반병이 퍼지게 된다. 곡평안과 왕조흥은 역병 통제를 돕는 한편 병을 치료할 비법을 알아내기 위해 동분서주한다. 그러나 사반병의 치료법을 아는 명의들은 모두 번방 군에 살해된 후였다. 왕조흥은 치료법을 알아내기 위해 번방에 위장 잠입하지만 헛고생에 그치고, 그 와중에 양선 장균과 왕조흥 마저 사반병에 걸리고 만다. 곡평안은 사람들을 살리기 위해 목숨을 걸고 약재를 찾아 홀로 떠나는데…
명 가정 연간, 명 조정은 반란군과 도적을 소탕하기 위해 나라의 안위와 관련된 긴급 사건을 전문으로 담당하는 기구 ‘비어영’을 신설한다. 금의위에서 서신을 배달하던 하급 군관 류진동, 정정, 왕조흥은 ‘비어영’의 1기가 된다. 세 사람은 비어영에 입영하기 전 천호 대인에게서 임무를 받는다. 금의위가 죽음을 무릅쓰고 빼내 온 와호산 산적의 방어 지도를 제남부에 전달해 와호산 산적 토벌에 필요한 정보를 주는 것이었다. 빠른 전달을 위해 왕조흥이 큰길로 추격을 유인하고, 정정과 류진동은 지도를 갖고 샛길로 향한다. 그러나 왕조흥의 계책은 와호산 두목 엄백호를 속이지 못했다. 샛길을 통해 제남부로 향하던 정정과 류진동은 ‘와호채’ 부두목 일행에게 따라잡힌다. 위기의 순간 돌아온 왕조흥이 부두목의 손에서 지도를 되찾지만 화살에 맞아 절벽으로 떨어지고 만다. 죽을 뻔 한 왕조흥은 마침 지나가던 평안표국 총표두 곡평안에 의해 구조된다. 곡평안은 가문의 비방인 환혼산으로 왕조흥의 상처를 치료해 주고, 왕조흥이 제남부로 친척을 만나러 간다는 말에 그를 제남부까지 데려다 주기로 하는데...
