Twelve years ago, Lacey was raped and had a son as a result. Now her rapist is out on parole, and since he's the father of the child and has shown signs of rehabilitation, he's been granted visitation rights by a judge. Slowly but predictably, Lacey realizes things just aren't right with him, but thanks to her rapists manipulation, everybody she knows, from her boss to her friends, dismisses her feelings and thinks she's crazy. Meanwhile, her attacker is primed to finish what he started 12 years ago.
엄마의 재혼 후 마이크(Mike: 일라이저 우드 분)와 보비(Bobby: 조셉 마젤로 분)는 받아들이기 힘든 현실에 탈출하고 싶어한다. 특히 스스로 왕으로 불리우길 좋아하는 계부로부터 어린이들만 알고 있는 모험의 나라로, 두려움과 호기심을 안고 상상의 나래를 펼친다. 동물들이 이야기 하고 괴물들이 집을 짓고, 꼬마용이 날아다니는 신비의 세계에서 두 소년은 위안을 얻는다.