고려는 몽고와의 전쟁에서 패하고 그 댓가로 몽고에 조공을 바쳐야 하는 굴욕을 당하게 된다. 그러나 조공 행렬은 번번이 비적들로부터 약탈을 당하고, 이유를 받아들이지 않는 몽고의 독촉을 받게 된다. 이에 고려는 새로운 조공책으로 장군 이방위를 임명하고 그의 딸 영란과 떠돌이 무사 강도성, 그의 사부 모오로 하여금 조공행렬을 호위하게 한다. 이들은 지나는 길에 오독문 장문인 묘춘화와 그 부하 만당곤을 만나기도 하고 태행쌍괴 형제들의 위협에 쫓기면서 행렬을 계속한다. 마지막 협곡에서는 수많은 죄수들이 나타나 위기에 처하나 강도성과 모오의 신묘한 무술로 그들을 전부 쓰러뜨린다
A young swordsman is sent to the city of Lo Yang to help his father's benefactor Inspector Chang from the four monsters-which are causing him a lot of grief. Four of the most violent martial artists in China.
Fang Yung-Chiu is a young martial artist skilled in disc-throwing and swordplay. When a society known as the Han Brothers kills her master, she vows revenge; but, is her master really dead?
Sao Sao
After the noble escort captain Han Wu Kwan rescues the grandson of the famous escort security chief Hung Wan Kang. He pledges to escort the kid safely back home. While protecting the child, Han loses his sight. Then he began to learn kung fu for the blind and took revenge on his enemies.
