비행기 폭파 사건으로 아버지를 잃은 어린 소년 브랜든(Brandon: 숀 피츠제랄드 분). 어머니를 따라 가장 아끼는 강아지 레오를 데리고 외딴 집으로 이사온다. 낯선 집에서의 첫날밤, 그는 잠에서 취한 상태에서 강아지를 따라 정신없이 산속으로 들어간다. 그가 도착한 곳은 '이야기 나라'. 그는 그곳에서 문맹인 우디(Woody: 리차드 몰 분)를 만나 이야기 나라에 얽힌 사연을 듣는다. 이야기 나라는 평범한 나라였다. 어느 날 왕이 사냥을 나갔다가 목숨을 잃게 되자, 왕궁에는 왕권을 둘러싼 음모가 시작된다. 왕을 잃은 왕비는 시름에 빠지고 욕심많고, 질투심 강한 여동생 엘리아(Queen Evilia: 스우지 쿠츠 분)가 쥬스에 독약을 넣어서 왕비에게 준다. 왕비는 죽기전에 왕자 로발(Prince Arthur: 윌리암 맥나마라 분)에게 초능력의 칼을 건네주며, 왕권을 사수하고 엘리사의 음모를 막으라는 말을 남긴 채 숨진다. 그러나 이 사실을 알고 있는 엘리사는 로발을 감옥에 가두고, 포악한 사람들을 부하로 삼아 절대권력을 행사하기 시작한다. 게다가, 로발의 칼을 빼앗기 위한 계략을 꾸민다. 이 이야기를 들은 브랜든은 고문을 받고 있던 왕자 로발을 구하고 평화로운 나라를 만들 것을 결심한다. 그는 명석한 두뇌를 발휘해, 엘리아를 단숨에 물리치고 왕자를 구해낸 뒤 이야기 나라를 떠나서 집으로 돌아온다. 그리고 죽었다고 믿었던 아버지가 돌아오고 크리스마스가 시작된다.
아름답고 평화로운 도시 근교 조그만 마을에 어느날 아담한 아이스크림 트럭이 나타나면서 이상한 일들이 연이어 발생한다. 기묘한 생김새의 아이스크림맨 그레고리(Ice Cream Man: 클린트 하워드 분)는 불길한 느낌을 주는 미스테리의 인물. 어느날 밤 요란한 개의 울부짖는 소리와 함께 첫번째 희생자인 꼬마 로저(Roger Smith: 재차리 벤자민 분)가 실종되고 만다. 또래의 아이들과 잘 어울리지 못하던 로저가 실종된 후 조사를 위해 경찰이 파견된다. 결국 마을의 유일한 외지인인 그레고리에게 수사가 집중되지만 별다른 혐의점을 찾아내지 못한다. 그레고리는 계속 어눌한 말씨와 어리숙한 모습으로 알 수 없는 이상한 성분이 첨가된 기묘한 맛의 아이스크림을 만들어 판다. 그러던 어느날 로저의 친구들인 죠니(Johnny Spodak: 저스틴 이스펠드 분) 일당 중 하나인 폴이 아이스크림을 사먹으려다 봉변을 당하는데...
애비 폴린(Abbie: 빌리 크리스탈 분)은 뉴욕에서 알아주는 심장 전문의이다. 그런 그가 수술 중에 심장마비를 일으키게 되고 인생에 대해 생각하게 된다. 애비는 입원 중에 아버지에 대한 생각을 많이 하고 중환자실에서 퇴원한 그는 헐리우드에서 엑스트라 배우로 살아가는 아버지 에이브(Abe: 알란 킹 분)를 찾아간다. 하지만, 만나자마자 아버지는 아들을 실망시킨다. 그렇지 않아도 아버지에 대해 부정적인 생각만 가지고 있는 애비 앞에 나타난 입심 좋고 엉뚱한 짓을 잘하는 늙은 엑스트라는 애비의 희미한 기억 속에 들어있는 "남 약올리는 게 전공인 사람"의 이미지와 조금도 다르지 않다. 적어도 꽁해 있는 아들이 보기에는 그렇다. 한편, 아버지 에이브가 보기에도 아들 녀석 하는 짓이 섭섭하기만 하다. 6주 전에 심장마비를 일으켰던 일을 이제서야 알리는 아들이 밉고, 그래서 아버지와 아들은 첫날부터 하루종일 말다툼만 한다. 그러나 양보하는 쪽은 역시 아버지. 그는 뉴욕으로 돌아가겠다고 버티는 아들을 구슬려 집으로 데려온다. 하지만 다음 날도 신경전은 계속되고....
