Meinhard Neumann

80년대 초 프랑스 지방의 작은 마을에 사는 한 형제의 운명에 대한 이야기다. 형제는 뉴 웨이브 음악에 흠뻑 빠져 조이 디비전, 이기 팝, 스로빙 그리슬 곡의 리듬에 맞춰 시골에서의 무료한 일상을 견디며 살고있다. 카리스마 넘치는 형 제롬은 라디오 해적 방송의 진행자이고, 무엇보다 그에게는 마리안느라는 매력적인 여자친구가 있다. 사운드 믹싱에 천부적인 재능이 있지만 소심하고 내성적인 동생 필립은 형의 여자친구를 몰래 사랑한다. 어느 날 필립에게 징집 영장이 날아들고 형제의 삶에도 큰 변화가 찾아온다.

그리스 국경 근처의 외딴 불가리아 마을에 수력 발전소를 건설하기 위해 고용된 건설 노동자 마인하르트는 작업이 순조롭게 되지 않자 지루해지기 시작한다. 몇 가지 일로 지역 주민들과 노동자들의 사이가 나빠지기 시작하던 중 마인하르트는 백마를 발견하고, 이 말을 타고 마을로 들어가 주민들과 대화를 나누게 된다.