전도사인 줄리안(Julian: 윌리 넬슨 분)은 신부 레이샤(Raysha: 모간 페어차일드 분)와 함께 몬타나로 길을 떠난다. 몬타나의 드리스콜, 줄리안의 헌신적인 활동은 마을사람들로부터 환영을 받지만 마을을 장악하고 있던 클레버 일가(Larn Claver: 로얄 다노 분 / Odie Claver: 소니 칼 데이비스 분 / Avery Claver: 폴 잉글리쉬 분 / Eugene Claver: 비 스피어스 분 / Calvin Claver: 데니스 힐 분 / Victor Claver: 마크 젠킨스 분)와는 사사건건 충돌을 하게 된다. 그러던 중, 거친 서부 생활에 적응하지 못하던 부인 레이샤가 전 애인과 함께 동부로 떠나고, 줄리안은 전도사로서의 사명도 잊은 채 뒤를 쫓아가 두 사람을 살해한다. 살인자의 낙인이 찍힌 채 짐승처럼 살아가야 하는 줄리안.
Sheriff Will Gaines
After being arrested, a Texas man begins confessing to the brutal murder of over 200 women. He recounts his random selection of victims and his traveling companions, his friend and friend's sister. But the police can't be sure whether to believe him or not until he locates a body and shows them some polaroids. Based on the true story of Henry Lee Lucas.
Bus Driver
공상 게임을 즐기는 데이비는 때로 환상과 실제가 하나인 것처럼 행동하여 아버지와 친구들을 당황케 만든다. 어느날 FBI 요원이 살해되는 것을 목격한 데이비는 비밀정보가 담긴 물건을 받게 되고살인자들에 의해 추격을 받게 된다.
