Marcus Ross

1950년대가 저물어 갈 무렵, 어느 윤명적인 밤, 뉴멕시코주에서 젊은 교환원 페이(시에라 매코믹)와 카리스마 넘치는 라디오 DJ 에버렛(제이크 호로비츠)은 그들의 작은 마을과 미래를 영영 뒤바꿔버릴 기이한 가청 주파수를 발견한다.

어느 날 수상한 상자를 들고 어머니 집을 찾은 짐. 짐은 어머니에게 상자를 전하면서 꼭 사랑하는 사람에게 전달 해야한다고 말하지만 그 상자는 함께 살고 있는 아들(아담)에게 건네진다. 얼마 뒤 상자에서는 괴 생명체가 튀어나와 어머니를 살해하고 아담과 그의 가족들의 생명을 위협하게 되는데...