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조만 국경인 만포진에는 국경 경비대가 주둔하고 있는데 해마다 겨울이 되면 마적들이 경비대를 습격하곤 하였다. 어느날 밤 마적단의 한 청년이 만포진에 살고 있던 가족들을 살리려고 습격 전에 가족들을 대피시키려고 하였다. 그러나 아버지는 피하기를 거부하고 오히려 그 사실을 경비대에 신고한다. 마적떼와 경비대 사이에 전투가 벌어지고 경비대가 위기에 몰리는 순간, 출동한 지원병력이 마적들을 전멸시킨다.
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Hanakosan (1943, TOHO, MAKINO Masahiro), a thoroughly light and joyful musical comedy, influenced by Busby Berkeley films, against the national policy under the wartime, was made into a film from comic serials by SUGIURA Yukio published in a magazine.
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Jurobei, a kaisen tonya (wholesaler in port) in Awa, was wronged and killed on the day of the Dance Festival by the evil merchant & the chamberlin. His brother (Kazuo Hasegawa) vowed vengeance on the day of his brother's death. So every year the villains are worried during the Awa Dance Festival (which is part of the Obon festival), but nothing has ever happened, until seven years later...