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새끼 악어가 하수구에 버려진 12년 후, 생물급성장에 관련 유전자 실험을 하던 어느 약품 회사의 유전공학실험실에서 실험을 끝낸 개의 사체들을 몰래 하수구에 버리게 되리게 되어 여기에 살고 있던 악어가 이를 먹고 거대하게 커진다. 하수구에서 인간의 시체 일부가 연속으로 출연하자 메스컴의 앞을 다투어 화제가 되고 이를 조사하던 형사 데이비드은 이것이 거대한 악어의 짓임을 알아내 파충류 여학자인 메리사와 악어 잡이에 나선다. 본인은 모르지만 하수구에 버려진 새끼 악어는 킨돌이 어렸을 때 집에 데려온 악어였다.
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신문기자에게 순결을 빼앗긴 폴리는 가출하여 봉제공장에 들어간다. 그곳에서 로즈와 사랑에 빠지지만, 그녀를 탐하는 공장장의 농간으로 로즈는 감옥에 들어가고 그녀도 쫓겨난다. 댄서로 취직한 폴리는 불시검문으로 매음단속반에 걸려 감옥으로 가게 되고 그곳에서 로즈를 다시 만난다. 악독한 간수로부터 로즈를 구하기 위해 간수의 제안으로 매춘굴에 들어간 그녀는 그곳에서 수진한 지미를 만난다. 불법 체류로 고민하던 에나는 암흑가의 전설적인 마피아 델린저에 대한 정보를 주면 시민권을 주겠다는 경찰의 유혹에 넘어간다. 그때서야 사랑하는 지미가 바로 그 델린저라는 사실을 알게 되고, 경찰의 함정에 빠진 지미는 잔인하게 살해된다. 아카데미 여우주연상의 루이지 플레쳐의 진한 유혹과 짙은 농염이 폭발하는 네오 에로티시즘!
