Over The Rainbow의 라이브를 보고 프리즘 쇼를 동경해 에델로즈에 입학하게 된 이치죠 신. 그곳엔 7명의 신입생들이 미래의 프리즘스타가 되기 위해 연습하고 있었다. 하지만 노리즈키 진이 이끄는 슈왈츠로즈의 음모가 에델로즈를 해체 위기로 몰아넣는다. 에델로즈를 구하기 위해 잠정 활동중단에 들어간 Over The Rainbow. 코우지는 거액의 빚을 갚기 위해 할리우드로 영화음악을 제작하러 떠나고, 카즈키는 스트리트계로서의 초심을 돌아보고, 히로는 실력 향상을 위해 특훈에 돌입한다. 각자의 위치에서 프리즘스타로서의 자신과 마주보는 멤버들. 선배로부터 후배에게 이어지는 바통. 되돌아보는 동료와의 인연. 파란 속에 드디어 프리즘 킹 컵 개막. 지금까지 그 누구도 본 적 없는 프리즘 점프의 숨 막히는 응수. 킹 오브 프리즘의 왕관은 과연 누구의 머리 위에서 빛날 것인가?
어느 날, 교도소가 폭파되는 사고가 발생하자 ‘에드’와 ‘알’ 형제는 그 곳으로 향하게 되고 거기서 ‘멜빈’이라는 탈옥수와 대치하게 된다. ‘멜빈’이 사용한 미지의 연금술로 인해 ‘에드’와 ‘알’은 그를 놓치게 되고, 신비로운 연금술의 비밀을 풀기 위해 이를 조사하던 중 ‘멜빈’에 대한 단서를 얻게 된다. 그러던 중 ‘멜빈’이 얼마 전 ‘아메스트리’라는 나라에 밀입국하려다 체포된 크레타인 ‘줄리아’와 관련이 있다는 사실을 알게 되자 그녀를 찾기 위해 ‘크레타’라는 나라와 국경을 접하고 있는 ‘테이블 시티’로 떠나게 되는데...
홈리스와 야쿠자들이 모여 사는 '지옥의 거리' 다카라쵸. 그곳에는 서로를 의지하며 자유롭게 살아가는 두 고아소년 쿠로와 시로가 살고 있다. '고양이'라는 별명의 그들은 다카라쵸에서 아무도 손대지 못하는 '악동'으로 유명한 문제아들. 하지만 그들의 터전 다카라쵸에도 어둠의 그림자가 다가오기 시작한다. 테마파크 사업을 통해 떼돈을 벌어 마을을 삼키려는 야쿠자와 외부세력의 검은 음모가 시작된 것. 결국 쿠로와 시로는 자신의 마을을 지키기 위해 행동에 나서고, 이제 그들과의 숨막히는 전쟁이 시작된다! 『핑퐁』의 마츠모토 타이요(Matsumoto Taiyo)의 원작 만화를 (Animatrix)의 프로듀서 마이클 아리아스가 영화화한 작품. 의 니노미야 카즈나리(Ninomiya Kazunari)와 , 의 아오이 유우(Aoi Yu)가 목소리 출연하였다. 하늘을 날아다니며 사는 구로와 시로. 그들이 살고 있는 조용한 마을 ‘다카라마치’가 야쿠자의 폭력과 범죄로 물들면서 그들의 운명도 변하기 시작한다.
