번번이 오디션에 떨어지고 소속사로부터 계약 해지 통보까지 받은 키아는 영화배우 지망생이다. 어느 날, 최종 캐스팅 오디션 연락을 받은 키아는 기쁜 마음을 안고 촬영 장소로 향하고, 그곳에서 혼신의 연기를 펼쳐 결국 주인공으로 캐스팅된다. 하지만, 처음에 자신을 믿어주던 감독은 점점 이상한 연기 방식을 요구하며 키아의 목숨까지 위협하는데...
헨리는 또 다시 숙제 제출을 못하자, 뜻밖의 의문스러운 일련의 사건들을 우연히 발생시키게 된다. 옆 집 짜증나는 여자애, 변덕쟁이 마가렛과 예상 밖의 동맹을 맺고, 부패한 장학사들을 따돌리고, 사악한 교장 선생님을 무너뜨리고, 재능 콘서트에서 우승하고, 그의 최고의 적수에게 맞선다. 매 괴상한 짓이 갈수록 미친 짓이 되어가며 헨리는 늘 싫다고 했던 학교를 이해가 안되게 살리려고 노력하는 자신을 발견하게 된다.
