유명 독일인 지휘자 에두아드는 이스라엘인과 팔레스타인인으로 구성된 오케스트라를 꾸려 보자는 제안에 직접 오디션을 진행한다. 그의 가르침을 받고 싶어하는 이/팔 젊은 음악가들은 열정적으로 오디션에 참여하고 각국 인원 반반으로 구성된 오케스트라가 만들어진다. 연습하는 하루하루가 긴장의 연속이지만 에두아르는 음악으로 모든 구성원이 하나가 되도록 노력하고, 단원들도 점점 변화하며 서로를 존중하기 시작한다.
유명 독일인 지휘자 에두아드는 이스라엘인과 팔레스타인인으로 구성된 오케스트라를 꾸려 보자는 제안에 직접 오디션을 진행한다. 그의 가르침을 받고 싶어하는 이/팔 젊은 음악가들은 열정적으로 오디션에 참여하고 각국 인원 반반으로 구성된 오케스트라가 만들어진다. 연습하는 하루하루가 긴장의 연속이지만 에두아르는 음악으로 모든 구성원이 하나가 되도록 노력하고, 단원들도 점점 변화하며 서로를 존중하기 시작한다.
Fate has taken its toll on the aging cabaret singer Ruth and the young but terminally ill Jonas. Yet despite their great age difference and their entirely opposite experiences in life, they form an intense bond and give each other a reason and purpose to live.