1943년 이탈리아 피에몬테, 영문학에 매료된 청년 밀톤은 사랑하는 여인 풀비아에게 '오버 더 레인보우' 레코드를 선물하고 언제나 편지를 쓴다. 1년 뒤 풀비아가 떠난 후, 친구 조르조와 레지스탕스로 활동하는 밀톤은 조르조가 그녀와 남몰래 만나왔다는 사실을 알게 된다. 사랑의 깊이만큼 밀톤의 감정이 휘몰아친다. 제2차 세계 대전이 한창인 이탈리아. 게릴라 대원 밀톤은 사랑하는 여인이 자신의 친구를 사랑했다는 의혹에 사로잡힌다. 친구가 파시스트에게 억류됐다는 소식을 듣자 질투의 감정은 정의감으로 바뀌는 듯하나, 그 이면에는 진실을 알고자 하는 마음이 자리한다. 이상과 현실의 갈등이 그려진 로맨스. (2017년 제22회 부산국제영화제)
After the 8th September 1943 north of Italy is occupied by Germans. Italian army collapsed and the soldiers are escaped to the mountains trying to set up a resistance. Many civilians did the same and Johnny, an English literature student, is among them. Johnny avoids to band together the red partisans (communists) and tries to be part of the azure bands (former regular soldiers). But in both cases he is deluded by the partisan bands and discovers that the partisan war is less poetic and genuine that he thought. At one point anyway the partisans free Alba from Germans. When the city falls again in German hands Johnny escape with Ettore and Pierre. But, one after another, German army and Italian fascists captures the partisans and Johnny will pass the winter alone and isolated. He then finds the way to participate to one of the last attack to occupants, in fact the war will be over two months later.
