타츠야는 웹툰 어플 회사의 대표이다. 시골에서 도쿄로 이사 와 20대에 사업을 시작한 그는 돈과 지위를 얻었지만, 가족도 친구도 없이 외롭게 지낸다. 그는 외로움을 채우기 위해 낮에는 일에 몰두하고, 밤에는 비싼 술과 이름 모를 여자를 안는다. 어느 날 아침 호텔에서 깨어난 타츠야는 뭔가 이상함을 느끼고 보니, 그는 더 이상 남자 생식기를 갖고 있지 않았다. 그는 병원으로 급히 달려가지만, 원인을 알 수 없다는 진단을 받는다. 어쩔 줄 모르던 타츠야는 인터넷에서 ‘포프란 커뮤니티’ 사이트에서 집회 공지를 보고 집회에 참여하게 된다. 그곳에서 후루타 회장으로부터 “현재 포프란이 자아를 갖고, 주인에게서 도망치고 있다”라는 얘기를 듣게 되는데…
Kai
시간이 멈춘듯한 아버지가 남긴 사진관에서, 사진 보정 작업을 하고 있는 여성 공포증의 남자 카이는 어느 날 몸에 상처가 있는 여자 쿄우코와 만난다. 카이는 쿄우코에게 의뢰받아, 이미지 수정을 통해 상처 없는 아름다운 모습을 만들어낸다. 그 모습에 매료된 쿄우코였지만, 마음 깊은 곳 자신의 무언가 요동치기 시작한다. 상상 속 자신과 현실의 자신, 두 자신의 갈등에 골에 떨어진 쿄우코는 정신적 혼란에 빠져간다. 곧 완전히 스스로를 상실하는 쿄우코. 본인만이 쿄우코를 구할 수 있을 거라 느낀 카이는 죽음을 각오하고 여자를 사랑하기로 결심하는데...
