Japanese Officer
1940년 일제 지배 하의 대만, 주인공 아룡은 도둑질을 일삼으며 살아가다 우연히 쌍절곤이 든 상자를 발견한다. 아룡은 쌍절곤을 돌려주기 위해 정무관이라는 무술 단체를 찾아가고, 도장의 딸 려아에게 무술을 배울 것을 권유 받지만 거절한다. 얼마 후 정무관은 일본인 오카모도가 이끄는 대화문에 의해 명패가 부서지는 모욕을 당한다. 이를 목격한 아룡은 부서진 명패를 재건한 후 려아에게 본격적으로 무술을 배운다. 한편 정무관이 중국의 독립단체와 관련이 있다는 사실을 알게 된 일본 경찰은 오카모도를 내세워 정무관을 없앨 음모를 꾸민다. 이에 아룡은 도장의 명예를 걸고 오카모도와 맞서 싸우는데...
Assistant Director
Chuen Chan spares the life of the evil Miao Yi Tao (Chang Yi) in a duel, and Miao swears he'll regret it! Some years later, Chen Tai (Man Kong Lung) and Shuan Ching (Hsu Feng) leave home, with the task of escorting a special shipment to the capital. The cocky young Chen Tai disgraces a group of bandits, who happen to work for Miao. Miao investigates and suspects Miao's father has information about the whereabouts of Chuen Chan, also known as The Ghost Killer. This forces the father to disclose a terrible secret to his children.
Fang Yung-Chiu is a young martial artist skilled in disc-throwing and swordplay. When a society known as the Han Brothers kills her master, she vows revenge; but, is her master really dead?
