초등학생 노리미치, 유스케 그리고 5명의 친구들은 불꽃놀이에 대한 궁금증이 생긴다. 불꽃놀이를 옆에서 보면 둥글게 보일까 납작하게 보일까. 해답을 찾기 위해 그들은 불꽃축제날 밤, 등대를 찾아가기로 한다. 같은 날, 부모의 이혼으로 이사를 가게 된 나즈나(메구미 오키나)는 노리미치와 유스케 중 수영경기에서 이긴 사람과 함께 가출하기로 결심한다. 어린아이들의 승부는 두가지 다른 결말로 치닫게 되는데…
유메노 큐사쿠의 동명소설을 영화로 만든 작품. 쇼와 초기, 홀로 자신을 키우던 어머니를 살해했다는 의혹을 샀다가 이모 밑에서 자라나 사촌 여동생과 결혼하기로 되어 있던 젊은 청년 쿠레 이치로(吳一郞)[5]는 갑작스러운 정신발작을 일으켜 사촌 여동생을 목 졸라 살해하고 체포된다. 그리고 주인공인 '나'는 과거의 기억을 모두 잃은 채 정신병원에서 깨어나는데...