Yu Ok-Chu

Three goofy, unsuccessful thieves wander around robbing graves, eating dogs, getting attacked by hands that burst from the ground, and acting unconscionably stupid. They come to an old inn and find out that a vampire has been preying on virginal young girls in the area. Two of the thieves and the innkeeper are killed, so the remaining thief tries to protect the innkeeper's beautiful daughter and avenge his friends.

조선과 청나라의 국경지대인 소화성에서 화전민으로 살고 있던 장의진 일가가 마천상 일당에게 습격을 받고 모두 살해된다. 소화성 장의사 서장의의 구원을 받아 살아남은 장의진은 가족의 원수를 갚기 위해 활신술을 터득한다. 실력이 연마되었을 때 의진은 일가의 복수를 꾀하나 서장의는 의진을 만류한다. 그러던 어느 날 소화성에 마천상 일당이 다시 출현한다. 모국의 정세가 위태롭자 소화성의 조선인들이 밀사에게 보낼 금과 돈을 모은다는 사실을 눈치챈 마천상 일당이 그 금과 돈을 가로채기 위해 다시 나타난 것이다. 이에 서장의와 의진은 마천상 일당과 대결하게 되고 마천상 일당은 서장의와 의진에게 굴복하고 소화성 밖으로 쫓겨난다. (임재원) 조선과 청나라의 국경지대인 소화성에서 화전민으로 살고 있던 장의진 일가가 마천상 일당에게 습격을 받고 모두 살해된다. 소화성 장의사 서장의의 구원을 받아 살아남은 장의진은 가족의 원수를 갚기 위해 활신술을 터득한다. 실력이 연마되었을 때 의진은 일가의 복수를 꾀하나 서장의는 의진을 만류한다. 그러던 어느 날 소화성에 마천상 일당이 다시 출현한다. 모국의 정세가 위태롭자 소화성의 조선인들이 밀사에게 보낼 금과 돈을 모은다는 사실을 눈치챈 마천상 일당이 그 금과 돈을 가로채기 위해 다시 나타난 것이다. 이에 서장의와 의진은 마천상 일당과 대결하게 되고 마천상 일당은 서장의와 의진에게 굴복하고 소화성 밖으로 쫓겨난다. (임재원)

청나라에는 조선인이 살고 있었다. 강룡은 산중에서 노부모를 모시고 살면서 연화라는 아가씨와 1년후에 결혼하여 고국에 돌아갈 꿈에 부풀어 있었다. 강룡은 백룡사에 땔감을 대왔는데 술을 좋아하는 장로스님 혜공대사와 각별한 사이였다. 그날도 연화는 강룡에게 점심을 갖다주고 하산 도중 악당 왕평에게 겁탈직전에 강룡이 나타나 연화를 구한다.아들의 죽음을 보고받은 왕초산은 강룡의 노부모를 잔혹하게 학살한다. 그것도 모르고 집으로 돌아가던 강룡은 왕초산 일당의 기습을 받아 부상을 당해 혜공대사의 도움을 받는다. 혜공대사의 권고로 강룡은 출가를 결심하고 삭발하지만 왕초산에게 감금된 연화를 구출하려는 일념으로 불탄다. 왕초산은 왜인 고수들에게 연화를 유린케 한다. 연화가 더럽힘을 당하고 자결하자 강룡은 복수의 화신이 되어 왜인 고수들과 왕초산 일당을 모조리 섬멸시킨다.

A young boy must learn Kung-Fu like his father while helping keep the "secret manual" out of the wrong hands.