R.J. Courtney
카일 해들리는 석유 갑부의 아들이다. 뉴욕에서 루시라는 매력적인 여성을 만난 뒤 카일은 그녀와 순식간에 결혼한다. 이들의 만남을 주선했던 미치는 뭔가 떨떠름한 표정을 짓게 된다. 한편, 오랫동안 미치를 짝사랑했던 이가 있다. 메릴리는 카일의 여동생으로 버릇없는 편이지만 미치를 끔찍하게 사모한다. 메릴리는 미치와 카일의 관계에 끼어들어 둘을 갈라놓고, 집안은 쑥대밭이 된다. 영화는 한 가지 미스터리로부터 출발한다. 우리는 도입부에서 이상한 광경을 목격한다. 누군가 술에 만취한 채 방황하고 있고 어느 대저택엔 거센 바람이 몰아친다. 명백한 살인의 전주곡이다. 다음에 우리는 플래시백, 그러니까 시간을 거슬러올라 과거를 들여다본다. 무슨 일이 있었던 것일까.
General Fuentes
쟈파타(마론 브란도 분)는 멕시코의 대통령 디아즈(페이 루프 분)를 만난다. 디아즈는 전제군주처럼 군림하면서 농민들을 착취하고 있었으므로 자파타는 그것을 디아즈에게 지적했고, 농민들은 농토에 경계를 확실히 두기를 원한다고 그의 동의를 요구했다. 디아즈는 자파타의 끊임없는 요구에 시달림을 받았고, 마침내는 내키지 않은 승인을 하게 되었다. 그러나 어느날 경찰이 자파타의 마을을 습격하여 무차별 살육을 감행했다. 자파타는 반격을 했으나, 그러한 행동이 곧 그를 무법자로 몰게 했고, 그와 동료들은 산속으로 도피할 수밖에 없었다. 산속에서 그는 정치 운동가이자 기자인 페르난도 아기레(조셉 와이즈먼 분)와 혁명을 꿈꾸는 여러 동지들을 만나게 된다. 그들은 자파타가 자신들의 혁명의 리더로 활약해 주기를 원하고 있었고, 경찰의 잔혹한 행위를 보고 격분한 자파티는 그 뜻을 받아들이게 되는데...
Fat Man (uncredited)
모든 범죄에 극심한 혐오심을 느끼는 형사 마크 딕슨. 이러한 극심한 범죄에 대한 증오는 범죄자들에 대한 극도의 편견으로 공권력 남용에 까지 이르게 된다. 또한 그의 아버지가 범법자이기에 그는 경찰로서의 경력에 누가 될까 정신적으로 괴로워한다. 어느 날 경찰들이 토미 스켈리의 아파트에서 벌어지는 불법도박 게임의 현장을 덮쳤을 때 시신 한 구를 발견하게 되고 그들은 사기 도박꾼 켄 패니를 살인용의자로 지목한다. 딕슨은 패니를 추적하고 스켈리에게 죄를 뒤집어쓰게 하려고 그를 설득하는 중 급기야 그를 죽이게 되고 그 시신을 처리하는 과정에서 택시운전자 지그 테일러에게 잡히는 것을 간신히 모면하게 되는데...
Stranger (uncredited)
The discovery of a way of turning petrol into water makes a fortune and romance for the young inventor.
Mariano (as Joe Granby)
Thomas Dekker is a diamond cutter attempting to reclaim his right to a portion of a rubber empire in the early part of the twentieth century. Tom travels to Brazil to uncover the fate of his father and along the way meets Teresa, a local girl who offers to be his guide in the jungle. Eventually, they encounter three armed men who take them to Lobato, a bandit who knew his father. Once convinced that Tom is his friend's son, Lobato tells him a lengthy story which culminates with his meeting Tom's father, who rescued him from drowning. With the help of "flashbacks" from an obscure South American feature, Tom learns what really became of his father.
Police Lieutenant (uncredited)
1940년대 뉴욕. 매력적이고, 냉소적인 언어의 소유자인 선원 마이클 오하라는 우연히 미국 최고의 변호사이자 부호인 아서 베니스터의 부인 엘사를 만난다. 강도로부터 엘사를 구한 마이클은 첫눈에 엘사에게 반하고, 엘사 또한 돈 때문에 결혼한 남편과는 달리 젊은 선원 마이클을 사랑하게 된다. 베니스터가 부인을 구해준 고마움으로 자신의 지중해 항해에 마이클을 선원으로 채용하면서 세 사람의 오묘한 관계는 시작된다. 시종일관 마이클로부터 눈을 떼지 못하는 엘사와 엘사를 거부하지 못하는 마 이클앞에 두 사람의 관계를 눈치챈 베니스터의 동료 조지 그리스비가 접근한다. 그는 현재의 삶에서 도망치고 싶으니, 마이클에게 자신을 죽여달라는 부탁을 하고, 그 대신 5천 달러를 주겠다는 거래를 한다. 그리고 자신은 소리 소문 없이 사라져 주겠다는 것. 평소 이성적이던 마이클도 엘사와의 사랑에 눈이 멀어 그의 거래를 받아들 이기로 하는데... 그러나 사라지기로 한 그리스비가 시체로 발견되고, 마이클은 살인혐의로 기소된다. 베니스터는 자청하여 마이클의 변론을 맡게 되는데...
Bailiff (uncredited)
30년이나 은행원으로 성실하게 살아온 베르두는 불황으로 하루 아침에 실업자가 되자 새로운 사업을 시작한다. 그는 부유한 마담들이 놀고 먹는 것을 보고 그런 사회 기생충을 말살하는 것은 죄가 아니라고 생각하게 된다. 그 결과 돈있는 과부들을 설득해서 결혼한 뒤 신부를 죽임으로써 여자들의 재산을 빼앗는 것이다. 베르두는 사람을 죽여도 독이 검출되지 않는 동물 안락사용 독약의 처방을 알아낸다. 약을 실험하기 위해 거리에서 방황하는 젊은 여자를 집으로 데려오지만 그녀에게 감동해서 차마 독약을 먹이지 못하고 오히려 돈을 줘서 보낸다. 대신 그 약은 베르두를 수상히 여기고 추적하던 형사가 마시고 죽는데, 그는 심장마비로 판명된다. 베르두의 다음 계획은 그로스니 부인과의 결혼이었다. 끈질긴 구애작전 끝에 결혼식을 치루는 날, 리용에 있어야 할 몇 번째인가의 아내 보뇌 부인이 나타나서 베르두는 허둥지둥 달아나고 결혼식은 무산된다. 그로니스 부인은 그를 찾아달라고 신고하고, 경찰은 다시 수사에 착수한다. 마침내 배르두는 체포되어 길로틴의 이슬로 사라지는데, 그는 끝내 사회가 자신을 그렇게 만들었다고 믿는다.
Elderly Man (voice) (uncredited)
조지 베일리는 베드폴드 마을 사람들을 위해 평생을 봉사하며 살아온 인물. 그는 항상 여행을 원했지만 마을 전체를 인수하려는 구두쇠 포터의 계략을 막기 위해서 그 기회를 버릴 수 밖에 없었다. 그를 저지하기 위해 그와 그의 아버지가 만든 대출회사는 애를 쓰지만, 크리스마스 이브에 빌리 삼촌이 사업비 8000달러를 은행에 예금하려던 중 돈을 잃어버린다. 포터는 돈의 위치를 알아내고 이를 숨긴다. 조지는 책임을 떠안고 감옥에 구속되고, 회사는 파산한다. 마침내 포터는 도시를 인수한 것이다. 사랑하는 아내, 자식 그리고 마을 사람들을 생각하며 조지는 자살을 생각하지만, 그의 앞에 수호천사 클라란스가 나타나는데...
Mr. Gittler (uncredited)
A boy's tall tale about a gun puts his parents and school principal in jail.
"The Orange Man"
A U. S. Marines dog is returned to his young owner in the small town of Monrovia at the end of WWII, but a grouchy neighbor believes the animal's military training makes him a threat to the community and files charges to have the dog destroyed.
Attorney James J. Kennerly (Uncredited)
A reporter learns that an executed killer has taken over a scientist's mind.
Detective Ramirez (uncredited)
A beautiful but unscrupulous female performer manipulates all the men in her life in order to achieve her aims.
Ranjab
A man's jealousy of his wife ruins their marriage. She leaves, taking a new name and beginning anew. Years later, they meet, but the husband does not know it is she. They marry, with the wife hoping that time has changed her husband for the better.
James Stewart
Edith Sturgis, the daughter of a judge, returns from studies abroad to find her widowed father remarried. The new Mrs. Sturgis does not reveal that she has a son Dick, once unjustly jailed by Judge Sturgis, but now working as a reporter while still maintaining an association with the Brownlow gang. Quarrelling with her stepmother, Edith leaves home, meets Dick and falls in love.
Roy Barker
Ruth Merrill and her father both are serving prison terms but her's is lighter and she is released. She becomes the wife of the wealthy Dr. Richard Boulton, who knows nothing of her past. Ruth's father escapes from prison and the unscrupulous detective, the same one who sent both to prison while knowing Ruth was innocent, is sent on Merrill's trail.
Randolph Parsons
Vamp Anne Baxte marries for money but when her old suitor marries for love and is happy, she becomes insanely jealous. Determined to ruin his life, first she tempts the wife with a lounge lizard. This doesn't work, so she temps her former sweetheart by offering him her husband's business secrets. Unfortunately Ann's husband (George M. Adams) overhears the conversation and not only does he ruin the young man in the stock market, he also tosses Ann out of the house. The film ends bitterly for all concerned.
Jim Crosby, the product of a broken home, becomes a gangster and goes to prison. Meanwhile, Ann Payton, an heiress, converts a saloon into a mission. She is engaged to her father's secretary, Temple Vaughn, a gambler. Jim is released from prison and seeks shelter at the mission. Temple becomes indebted to gambler Phil Johnson and is forced to arrange a crooked poker game involving some of his wealthy friends. Jim overhears the plot and, realizing that Temple is Ann's fiancé, robs the poker game and puts a check Temple forged into Temple's own pocket.
Dorenzo
Although Dorenzo murders Betty Herron, a jury convicts her brother James, and sentences him to life imprisonment. Then, after James saves the governor's life during a prison revolt, he is made a trustee and falls in love with the governor's daughter Ruth, even though he has yet to meet her.