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미국 샌프란시스코에 파견된 중국 황가선도 황해봉은 용배를 지켜온 중궁 밀교승 지경으로 부터 용배를 받아 중국 황가선도로 가져가려 했으나 네오 나치들의 습격으로 지경은 죽고 용배를 빼앗긴다. 네오 나치의 수장인 지그프리드는 용배가 가짜인 것을 알게 되고. 공작의 뒤를 캐기 시작하는데... 황번성이 비추는 해에 태어난 어둠의 아이가 용배를 품어 천사왕이 되면 세상에 재앙이 내린다는 전설로 인해 고야산 밀교승 자각의 자식인 공작과 누나 토모코는 밀교승들에게 살해당할 위기에 처하게 되고, 이를 불쌍히 여긴 자각과의 도피 중 공작은 누나 토모코와 헤어지게 된다. 수 년 후 자각의 스승 자공이 티벳에서 이미 즉신불이 되어 버린 자각과 그의 아들 공작을 발견하고, 공작을 일본으로 데려와 자신의 손을 뎃가로 공작을 자신의 제자로 거두게 된다. 공작은 아수라와 함께 지그프리드가 보낸 흑마술사에게 공격을 받지만 공작의 스승인 자공의 의뢰를 받은 오니마루의 도움으로 구조되지만 자공을 공작을 보호하다 죽게 되는데....
