Oliver / Ensemble
미국 전역이 종전의 기쁨으로 들끓던 1945년. 2차 세계 대전이 끝나고 전쟁에서 살아돌아온 주인공 도니는 NBC 방송국의 스윙밴드 오디션 소식을 듣는다. 브로드웨이와 할리우드를 꿈꾸던 싱어송라이터인 그는 오디션에 참가하기 위해 5명의 참전 용사와 전사자의 아내 줄리아를 섭외, '도니 노바 밴드'를 결성하는 데 성공한다. 도니가 만들어낸 매력적인 선율과 줄리아의 진솔한 가사는 사람들의 마음을 사로잡고, 대회 우승을 위한 노력에 박차를 가하기 시작한다. 과연, 그들은 스타의 꿈을 이룰 수 있을까?
Detective
고속도로 톨게이트에서 야간 매표원으로 일하는 헨리(키아누 리브스)는 야망도, 꿈도, 아내와의 애정마저도 보이지 않는 무기력한 남자다. 내세울 건 착한 성품 밖에 없는 그는 해명할 의지도 없이 은행 강도라는 억울한 누명으로 감옥살이까지 하게 된다. 출소 후에도 그를 반기는 사람은 아무도 없고 아내는 다른 남자와 사랑에 빠져 아이까지 임신한 상태. 홀로 거리를 헤매던 헨리는 문득 허무맹랑한 생각을 떠올린다. 이미 죄값도 치렀으니 진짜 은행을 털어보자는 것! 교도소 생활을 함께한 전설적인 사기꾼 맥스(제임스 칸)를 합류시켜 은행털이 작전에 들어간 헨리. 은행과 땅굴이 이어지는 소극장으로 잠입을 시도하던 헨리는 헐리웃을 꿈꾸는 무명 여배우 줄리(베라 파미가)와 점차 가까워지고, 의외의 재능으로 연극 무대까지 서게 되는데!
