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이탈리아의 거대한 영화 스튜디오 치네치타에서 펠리니가 수년간 만들어 온 작품들에 대한 인터뷰가 진행된다. 마르첼로 마스트로얀니는 창문 옆을 떠다니는 마술사로 분장하고 펠리니는 그를 아니타 에크버그의 빌라로 데려간다.
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때는 1925년, 브라질 동북 해안의 작은 도시인 일례우스에서 술집을 운영하는 나십과 가난하고 배운 데 없지만 매력적인 가브리엘라가 만난다. 가브리엘라는 술집의 요리사가 되고 나십의 정부이다가 부인이 된다. 동명의 소설이 원작이다.
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After falling for Juliette, the woman of his dreams, a womanizing journalist in Rome must dump his numerous female lovers one by one.
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An impressionable young woman's relationship with an aging prostitute leads to a job as a maid at a brothel.
