동양의 파리로 알려진 화려한 1930년대 상하이. 그러나 화려한 노래와 춤의 이면에는 일본군들의 잔인함과 공포가 깔려 있다. 일본군은 중국의 언론 매체를 금지 파괴하고 영국과 프랑스의 사설 라디오 방송국도 등록을 의무로 한다. 이 작전을 지휘하는 일본 요원 장란신은 상하이 하늘 아래에서 일본이 승인한 방송국만이 살아남을 수 있다고 당당히 선언한다. 그러던 어느 날, 리샤는 동포들을 위한 새로운 방송 수단을 재건하는 임무를 받게 되는데…..
In 1864, the death of the emperor of China's Taiping rebellion gives the rival Ch'ings an opportunity to attack. They break into the Taiping capital; the emperor's son goes into hiding, taking with him his family's invaluable sword. The loyal army chief, Gao Dekum, wants to find the young man and reinstall him as emperor of the heavenly kingdom of great peace. But he is double-crossed by Bei Wenbing. Several years later, after ardent training in kung fu, Gao's son Yulong and his daughter are ready to avenge their father's death and lead the Taiping loyalists into battle against the Ch'ings. A showdown between Yulong and Bei appears inevitable.
British businessman Tom is an opium smuggler in the early years of the Republic of China. The 'King of Darts' Wang Zha Xi uses all his daring skills to put an end to Tom's dastardly dealings.
