Is this Japan in the near future or a place that closely resembles Japan? In a town where the weather forecast always ends with an announcement about a 'dull rain', people live their lives constantly worrying about the rain. The 'dull rain' is said to be the vapour that forms when a substance called H.U.A.N. in the air combines with another substance called Violence (VIOLENCE), which rises into the sky and forms clouds. However, neither clouds nor rain is visible to the human eye, nor do we know what happens when they fall.
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고마주로의 유랑극단이 가부키 공연을 한다는 소식에 동네 사람들은 기대에 부푼다. 그런데 사실 고마주로는 이곳에 사는 고야와 사랑했던 사이로, 그를 삼촌으로 알고 자란 기요시라는 아들까지 두었다. 한편, 고마주로를 흠모하던 여배우 스미코는 그의 비밀을 알게 되자 질투심에 휩싸인다.
