Miloš Jaćimović

Upon her arrival at an institution for people with mental disabilities, Maria becomes fast friends with the equally fiery Dragana. When it becomes clear that they are both in love with the more withdrawn Robert, their relationship is upset and gradually grows into a dangerous game of hide-and-seek to win him over. Being condemned to a lifetime of hiding away from society, the three teenagers’ profound longing for independence and human connection takes hold. Driven by the newfound feelings of desire and envy, their impulsive actions topple the delicate balance preserved by the institution’s stifling rules and spill over into confrontation and desperate measures for any way out.

미국 볼티모어의 한 빈민가에서 기괴한 살인사건이 발생한다. 베테랑 수사관 필즈(루크 에반스 분)는 사건의 현장을 본 순간 그가 6개월 전에 읽었던 에드가 앨런 포(존 쿠삭 분)의 추리소설 [모르그가의 살인] 속 장면을 떠올리게 되고 곧바로 포를 찾아 나선다. 한편 술에 빠져 방탕한 생활을 하던 에드가 앨런 포는 자신의 소설로부터 시작된 살인사건이 믿기지 않던 중 그의 연인 에밀리(앨리스 이브 분)마저 범인에게 납치되자 마침내 그는 광기 어린 눈이 번뜩이기 시작한다. 살인마는 연이은 소설 속 모방살인으로 포를 사건 속에 끌어들이고 포에게 한 통의 메시지를 남긴다. “너와의 게임을 요청한다! 연인을 살리고 싶거든 내가 주는 단서를 인용한 소설을 내일 아침 신문 실어야 한다” 살인마는 포의 소설 속 살인을 그대로 인용한 시체들을 단서로 끊임없이 그를 유인하게 되는데...