Eloise
마뉴엘라는 마을의 부유한 남자 돈 페드로 바거스와의 결혼을 앞두고 있다. 하지만 그녀는 언제나 전설적인 해적 마코코를 만나기를 꿈꾼다. 한편 매력적인 가수 세라핀이 이끄는 순회 공연단이 마을을 찾고, 마뉴엘라는 세라핀의 공연을 보게 된다. 마뉴엘라에게 첫눈에 반한 세라핀은 그녀의 환심을 사기 위해 검은 해적 마코코로 가장하고, 그녀에게 접근한다.
Cherie
Marianne Jannetier, a well-to-do Parisian, engaged to Andre Benoit, a high-ranking government official, flees the city when the goose-stepping Nazi storm-troopers arrive. When her mother dies on the road to Bordeaux as a result of Nazi bombing, she returns to Paris and joins the underground movement. Nicholas Jordan, an American member of the RAF, stranded in Paris after the evacuation is also working with the Paris underground. Marianne kills her former fiancée, a pro-Nazi informant, for the traitorous state papers he is carrying, and she and Jordan try to flee over a French seaport...
