동네 미용실 원장 혜란(김해나)에게 반해 가슴앓이만 하는 중국집 사장 태훈(허성태). 여자랑 잘 생각만 하는 친구 병천(조성희)에게 속마음을 털어놓는다. 병천 역시 태훈 가게의 여종업원에게 관심을 보이며 4명의 회식이 전격 결정된다. 마음이 급한 태훈은 짜장면 먹으러 온 소설가 문식(설재근)까지 억지로 쫓아내고 혜란이 있을 회식자리로 달려갔지만 그게 나쁜 징조였을까? 회식 자리 기류는 예상치 못한 오묘한 방향으로 흘러가는데…
신기가 떨어진 무당과 ‘요안나’라는 세례명을 가진 여인의 이야기 천불사, 기사를 유혹하는 술취한 여자 승객 이야기 야간근무, 방탕한 생활을 즐기다 감금된 남자의 성경책 바이블, 신들린 연기로 유명한 국내 최고 탑 배우의 연기 비결에 관한 신들린 연기. 신비한 인연으로 휘감긴 남녀, 그들의 기이하고 섹시한 이야기가 시작된다.