Thug No. 3
1910년대의 뉴욕, 워커라는 흑인 피아니스트가 있다. 그는 재즈밴드에서 연주를 하게 되면서 유명세와 돈을 얻게 된다. 그러나 몇몇의 백인들은 이런 워커의 출세를 시샘하게 된다. 어느 날 백인들은 워커를 급습하고, 그의 새 차를 완전히 망쳐놓는다. 워커는 정의를 실현하기 위해서 노력을 한다. 하지만, 그 당시에는 흑인의 정의 따위는 안중에도 없는 시대였다. 그는 각고의 노력을 하면서, 백인들의 악행에 대응하려 한다.
Heavyset Creature
The son of the inventor of a matter-transporter, which turned him into a monster when he tried to transport himself along with a tiny housefly, continues to pursue his father's experiment, while his own two sons attempt to extricate him, themselves and the family name from further disaster and scandal.
Ravna's Majordomo
한 커플이 자동차로 신혼여행을 하던중, 남부 유럽의 조그만 외딴 마을 앞에서 자동차가 고장난다. 어쩔 수 없이 며칠간 그 마을에서 시간을 보낼 수밖에 없게된 커플은 그 마을에서 한 박사의 성으로 초대를 받게되는데..