Ping
중국 베이징의 전설 시대, 극은 북경 성벽 앞 광장에서 한 관리가 등장해 율령을 반포하며 시작한다. 투란도트 공주와 혼인하려면 수수께끼를 풀어야하고, 실패하면 참수된다는 내용의 이 울령으로 말미암아 많은 남자들이 수수께끼에 도전하게 되는데...
Moralès
스페인의 세빌리아 거리의 위병근무를 서고 있는 하사관 돈 호세는 담배 공장에서 동료와 싸워 감옥으로 가게된 집시여인 카르멘을 호송하는 임무를 맡게 된다. 그러나 카르멘의 유혹에 넘어간 호세는 고의로 그녀를 도망치게 하고 결국 그가 대신 감옥에 들어가게 되는데...
Schaunard
가난하지만 예술을 사랑하는 젊은 보헤미안들의 이야기. 화가 마르첼로와 시인 로돌포가 사는 다락방에 철학자 콜리네와 음악가 쇼나르가 찾아온다. 이들은 가난하지만 즐겁게 살아간다. 어느 크리스마스 이브, 로돌포는 촛불을 빌리러 온 이웃집 미미와 우연히 만나 한눈에 사랑에 빠진다. 그러나 얼마 지나지 않아 미미는 자신이 폐병으로 죽어가고 있다는 사실을 알게 되고 병세는 점점 심각해진다.
