차우는 해안가 절벽 위에서 옛 친구이자 연인인 켄트와 마크를 회상한다. 부자인 양아버지 덕에 차우가 편안한 학교생활을 했던 데 반해 유학생인 마크와 켄트는 아르바이트로 생활비를 벌며 어렵게 공부했다. 차우를 사이에 놓고 셋은 사랑과 우정 사이를 오간다. 차우의 양부인 충은 마피아와 연결된 사람이지만 그의 심복인 홍달의 사려 깊은 보살핌 덕분에 차우는 그 사실을 눈치채지 못한 채 보호를 받으며 생활한다.
어느 날 폭행사건에 휘말린 마크와 켄트는 학교에서 퇴학을 당하고 오갈 데가 없어지자 충의 클럽에서 일하게 된다. 그러나 두 사람 뿐만 아니라 차우와 홍달까지 모두 충의 계략에 말려들어 살해당할 위험에 처하게 되는데.....
