뉴욕 맨하튼 고급 맨션에서 살고 있는 ‘킵 폴리야드’는 ‘세균성 강박장애’를 가지고 있다. 어느 날, 옆집으로 이사 온 아름다운 여인 ‘셀린’에게 한 눈에 반하게 되고, 둘은 순식간에 연인 사이로 발전하게 된다. 그러나 셀린에게는 이미 폭력적인 전 남친 ‘앤디’가 있었으며, ‘앤디’는 ‘킵’에게 악의적인 목적으로 셀린을 이용하려 한다. ‘앤디’에게서 벗어나려는 ‘셀린’은 ‘킵’을 이용하여 지능적이고 아찔한 완벽 범행을 감행하는데…
어려서부터 둘도 없는 단짝친구 사이인 슈테피와 카타리나는 사춘기를 지나 이제 성인이 될 길목에서 무엇이든 함께 나눈다. 카타리나는 개방적이고 대담한 성격으로 남자들과 쉽게 섹스를 하곤 하지만 슈테피는 남자친구 카를로스가 있음에도 불구하고 아직 숫처녀다. 그러던 어느 날, 우연히 술집에서 회사 동료와 바람을 피우고 있는 아버지의 모습을 목격한 슈테피는 카타리나와 함께 상대 여자에게 복수를 하기 위해 그 주변을 맴돌기 시작하고, 그 과정에서 알게 된 상대 여자의 딸 테사를 유혹한다. 테사가 평소 음악을 좋아하고 밴드의 싱어가 되고 싶어한다는 사실을 안 슈테피는 밴드를 하고 있는 카를로스에게 테사를 소개한다. 늘 신경질적이고 질투심이 많은 슈테피에게 실증을 느끼고 있던 카를로스는 음악에 재능이 있고 느낌 좋은 테사에게 호감을 갖게 되는데...
