엘리자베스는 학업을 중지하고 뉴욕으로 진출하여 패션 모델이 되고자 한다. 그 곳에서 그녀는 다니엘이라는 미스테리한 바이얼리니스트를 만난다. 이후 엘리자베스는 모델로 성공하고, 다니엘과의 사랑도 깊어간다. 그러던 어느 날, 그녀는 다니엘이 파리에서 테러리스트를 제거하려는 계획을 가지고 있음을 알게 된다. 임무수행을 위해 다니엘이 파리로 떠나자 엘리자베스도 그를 쫓아 프랑스로 향하는데...
One of Werner Schroeter's most important and inventive works, this threadbare evocation of Jean Genet's notorious Querelle depicts the erotic adventures of two sailors through the world's seaports in the manner of a cut-rate silent movie.
