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어린 시절 헤어진 중국인 어머니를 찾기 위해 홍콩에 오게 된 한국인 작곡가 김수평은 아름다운 홍콩 가수 방음과 운명적인 사랑에 빠진다. 하지만 그들의 사랑은 예상치 못한 난관에 부딪히게 된다. 사실 방음의 어머니 빙심은 젊은 시절 한국인과 결혼해 남매를 낳았지만 딸만 데리고 홍콩을 다녀온 사이 남편과 아들의 행방을 알지 못한 채로 이별하게 됐던 것. 빙심은 어쩌면 수평과 방음이 어린 시절 헤어진 남매일지도 모른다는 우려에 두 사람의 사랑을 반대한다. 홍콩의 이국적인 풍경과 화려한 칼라, 아름다운 의상 등 볼거리로 가득한 영화는 운명의 소용돌이 속에 놓인 두 남녀의 사랑을 낭만적으로 그려낸다.
