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A Manchurian Action movie modeled on George Stevens' "Shane."
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호색가인 남편을 경계하기 위하여 정씨는 남자 식모를 들인다. 때마침 동생 형도의 연구비 조달을 위해 고심하던 형구가 그집 식모로 들어간다. 식모생활중에 여러가지 재미있는 일들이 벌어지며 동생의 연구활동이 끝나 그는 형도 회사의 전무로 취직한다. 그리고 이웃집 식모였던 아가씨 현옥과 결혼도 하게 되는데 그녀는 식모가 아니라 그집 주인인 사장의 딸이었다.
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고려말, 선정에 힘쓰던 공민왕은 사랑하던 왕비 노국공주가 사망하자 정사를 아예 고승 신돈에게 맡기고 오직 공주를 추모하는 불사에만 전념한다. 호색가인 신돈은 엽색행각을 일삼고 조정의 기강은 극도로 문란해지자 홍윤이 왕의 익비와 간통하여 임신까지 하게되니,왕은 이 사실이 발설되는 것을 두려워하여 그 사실을 알고 있는 최만생을 살해하려다가 오히려 그에게 살해된다.