Set in an alternative world of Bungo Stray Dogs, this "what-if" story imagines if Atsushi Nakajima was in the Port Mafia and Ryūnosuke Akutagawa was in the Armed Detective Agency, instead of vice-versa. The story follows Ryūnosuke Akutagawa, who vows revenge on a man dressed in black in order to rescue his sister. However, as he is about to starve to death, a man from the Armed Detective Agency appears.
Hiroshi Tsumabiki, a popular street musician, had a crush on him when he was in high school. One day, she brought the sound source to a man at a record company, but was criticized for being unprofessional, and her lack of life experience was also pointed out. The man invites Tsumabiki to a music theater to teach him about a world that is not just beautiful. Unlike the word music theater Hibiki, it turns out to be a long-established striptease theater where her high school sweetheart, Nozomi, appears . Tsumabiki, who can't hide his surprise, meets Nozomi and Nozomi that night in the park and expresses his feelings that he didn't want him to do this kind of work. Nozomi accepts this word and invites her to drink in the room. Nozomi who entrusts her body further. However, his wife did not get up and she could not complete the night . A man from a record company who heard about it introduces a musician who plays music that works for sexual love .
눈이 계속 내리는 겨울 어느 밤, 히어로 사회를 파괴하려고 계획하는 시가라키 토무라가 인솔하는 빌런 연합과 그 움직임을 사전에 포착한 히어로들의 전투가 전개되는 가운데, 남모르게 조용히 꿈틀거리는 "뭔가"가 일어나고, 그 자리를 떠났다. 마침 이즈쿠 일행의 유에이 고교 히어로과 1학년 A반이 은퇴한 No.1 히어로 올마이트의 뒤를 이어 "차세대 영웅 육성 프로젝트"의 일환으로 학급 전원에서 기간 한정의 교외 히어로 활동을 위해 일본의 훨씬 남쪽에 위치한 외딴 섬 "나부 섬"을 찾았다. 얼마 전 큰 사건이 일어나지 않았던 평화로운 섬에서 이들은 주재 영웅으로서 섬사람들의 생활을 도우며 분주했고, 그러면서도 한가한 시간을 보내고 있었다. 그러나 그 정적을 부수듯이, 갑자기 빌런들이 나부 섬을 덮쳐, 차례차례로 섬의 시설을 파괴해 간다. 그들을 지휘하는 것은, "나인". 그날 밤, 눈을 뜬 "뭔가"그 자체였다. 이즈쿠와 바쿠고 등의 1학년 A반의 멤버는 힘을 모아 빌런에 맞선다! 과연 섬을 덮치는 나인의 목적이란!? 그리고 이즈쿠 일행의 1학년 A반의 "뉴 히어로"들은 이 가장 흉악한 빌런으로부터 섬의 사람들을 지킬 수 있을까!?