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청나라말, 아편이 널리 퍼져 많은 사람들이 아편에 중독됐다. 임측서는 명을 받고 광저우로 가서 아편 거래를 막고자 했지만, 이미 아편에 중독이 되어버린 관리들이 상인들과 결탁하여 형세가 불리하게 된다.그러나 아편타도를 외치는 청년들과 함께 아편 판매가 이루어지는 ‘쓰싼항’을 에워싸고 임측서는 상점과 아편 밀수창고를 포위하고 상당량의 아편을 불태워 승리로 이끈다.
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1161년, 송의 국토는 분열되었다. 금의 완얀량은 중원을 점거하고 다시금 남침하려 들고, 중원 백성들은 가혹한 압제에 못 이겨 금에 대항하기 시작했다. 21세의 신기질은 마을 사람들과 함께 대원수 경경이 이끄는 의군에 참여하여 혁혁한 전공을 올린다. 1162년, 오랑캐를 물리치고 옛 땅을 회복하는 데에 힘쓰던 신기질은 남송 조정을 설득하라는 임무를 받고 임안으로 향한다. 그는 성공적으로 북벌의 약속을 받아내고 돌아오지만, 그 사이 의군 대원수 경경은 배신자에게 살해당하고 의군은 난장판으로 흩어져 있었다. 신기질은 다시금 의군을 일으키기 위해 오십의 결사대를 이끌고 금군으로 돌진하는데…
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영웅 ‘황비홍’의 전설이 다시 시작된다! 청나라 말, 내우외한으로 나라가 어지러운 때, 어린 시절부터 각종 무술을 섭렵한 청년 ‘황비홍’은 아버지의 권유로 흥중학당에서 학업에 정진한다. 여러 사건과 우여곡절 끝에 ‘루 선생’의 도움으로 광저우에서 열리는 시험에 참가할 기회를 얻게 되지만 광저우에 도착한 ‘황비홍’은 나라를 뒤엎을 거대한 음모와 마주하게 되는데…
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