A farmer in a community near Jirisan falls in love with and marries an itinerant performer. She plans to betray him by robbing him and leaving with her old boyfriend, another itinerant performer, when he comes to the village. Eventually she realizes she loves the farmer and stays with him.
광동지역 광동관에 습득이란 한국계 고아 소년이 있었다. 용일평은 지난날의 과오를 뉘우치고 사업에 몰두하고 있다. 한편 떠도는 노인이 있으니 소화자다. 그는 용일평과 친분이 있고 모든 과거사를 다 아는 터였다. 습득에 대해서도 물론이다. 봉화라는 소녀가 비파를 타고 광동관에 취직한다. 곧 습득과 사랑하게 된다. 용일평은 유곽지대를 뺏으려는 무리들을 쫓아내고 소화자를 불러 자기의 후계자 문제를 의논하고 습득이를 양자삼기로 한다. 습득이 소화자를 따라 무도의 길을 떠나려 할 때 소화자가 습득에게 모든 것을 알려준다. 습득의 아버지는 태권을 보급하러 이곳에 왔다가 등기룡 일파에게 당했다는 것이다. 세월이 흘러 습득과 등기룡이 대결한다.
석우가 정신적 방황을 계속하다 성적 욕구마저 상실하자 아내 인영은 병구를 만나기 시작한다. 인영은 병구와의 관계를 위해 가출까지 불사하지만 병구와의 관계는 불장난처럼 끝나고 만다.
딸 하미가 계속 엄마를 찾자 석우는 인영을 원망하고 아버지를 찾아가 털어 놓지만 아버지는 며느리의 가출을 이해한다고 말한다. 위로를 받고 싶었던 석우는 아버지의 말에 자극을 받아 인영을 이해하고 다시 받아들이게 된다.
