여성만이 지배하는 미래 사회, 50년 만의 동면에서 깨어난 두 남자 만이 살아남은 유일한 남성의 표본. 그들은 곧 이 사회에서 “정상적”인 존재로 탈바꿈해야 한다는 사실 – 즉 여성이 되어야 한다는 사실을 깨닫게 된다. 두 주인공은 자신들의 그것(!)을 지키기 위하여 고군분투한다.
The film evokes a childhood in rural Lithuania between the wars. A country boy, Tomaszek, lives on a rich estate, situated on the Polish border. He realizes that the Issa Valley he lives in is to be torn apart by internal political conflicts and unrests among the mixed population of Poles, Lithuanians, Jews and Russians. He, however, is captivated by a paradise surrounding him, the forest, and his fantasies.